หุ้นอเมริการีบราวน์ค่อนข้างแรงอยู่นะ
OpenAI รายงานว่า วางแผนซื้อ
$GOOGL TPUs ในขณะที่
$ORCL เตรียมให้เช่าพวกมัน ซึ่งจะขยายชิปแบบกำหนดเองของ Google ไปเกินกว่าคลาวด์ของตัวเอง
ยอดเยี่ยมสำหรับ
$AVGO เนื่องจากห้องปฏิบัติการ AI เพิ่ม TPUs เข้าไปพร้อมกับ
$NVDA GPUs มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ได้คอมพิวต์เพิ่มเติม แทนที่จะพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดียว
$SKHY คาดการณ์ว่าความต้องการหน่วยความจำจะเติบโตเร็วกว่ากำลังการผลิตจนถึงปี 2030 โดยความต้องการ DRAM จะเพิ่มขึ้นกว่า 20% ในปี 2027 เพียงปีเดียว
นั่นก็มีความสำคัญอย่างมากสำหรับ
$MU และ Samsung ด้วย เนื่องจากการผลิต HBM มากขึ้นจะใช้กำลังการผลิตสำหรับ DRAM ธรรมดา ในขณะที่ตัวแทน AI กำลังผลักดันความต้องการทั้งสอง
$SKHY สมบูรณ์แบบ CRUSHED รายได้ไตรมาส 3 ของพวกเขา
• รายได้: $78.9B เทียบกับ คาดการณ์ $74.8B
• กำไรจากการดำเนินงาน: $62.8B เทียบกับ คาดการณ์ $58.5B
• อัตรากำไรขั้นต้น: 86% เทียบกับ คาดการณ์ 85%
• DRAM ASP: +28% QoQ
• NAND ASP: +25% QoQ
• เงินสด: $86.3B
แนวทางสำหรับไตรมาส 4
• การส่งมอบ DRAM: +25% QoQ
• การส่งมอบ NAND: +5% QoQ
แนวทางสำหรับปีงบประมาณ 2027
• ความต้องการ DRAM: +25% YoY
• ความต้องการ NAND: +18% YoY
ลงนามสัญญา LTA ระยะยาว 5 ปีกับลูกค้าหลัก 14 ราย เพื่อรักษากว่า 50% ของกำลังการผลิตในปี 2027 และ 2028
$MU กำลังลงทุนกว่า 67 ล้านดอลลาร์สในที่อยู่อาศัยและการคมนาคมของรัฐไอดาโฮ เพื่อสนับสนุนโรงงานผลิตหน่วยความจำเมโมรีสองแห่งใหม่ในเมืองบอยซี
สิ่งที่น่าสนใจคือ การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI กำลังเผชิญปัญหานอกเหนือจากชิปและพลังงาน เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ยังต้องการที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอเพื่อดึงดูดแรงงานที่กำลังสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้
$$$$$ พูดคุยและ Up date หุ้นอเมริการายวัน 🗽 ข้อมูลจากอาจารย์เชย์ Shay Boloor และผองเพื่อน ประจำวันพุธที่ 28/10/2026
OpenAI รายงานว่า วางแผนซื้อ $GOOGL TPUs ในขณะที่ $ORCL เตรียมให้เช่าพวกมัน ซึ่งจะขยายชิปแบบกำหนดเองของ Google ไปเกินกว่าคลาวด์ของตัวเอง
ยอดเยี่ยมสำหรับ $AVGO เนื่องจากห้องปฏิบัติการ AI เพิ่ม TPUs เข้าไปพร้อมกับ $NVDA GPUs มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ได้คอมพิวต์เพิ่มเติม แทนที่จะพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดียว
$SKHY คาดการณ์ว่าความต้องการหน่วยความจำจะเติบโตเร็วกว่ากำลังการผลิตจนถึงปี 2030 โดยความต้องการ DRAM จะเพิ่มขึ้นกว่า 20% ในปี 2027 เพียงปีเดียว
นั่นก็มีความสำคัญอย่างมากสำหรับ $MU และ Samsung ด้วย เนื่องจากการผลิต HBM มากขึ้นจะใช้กำลังการผลิตสำหรับ DRAM ธรรมดา ในขณะที่ตัวแทน AI กำลังผลักดันความต้องการทั้งสอง
$SKHY สมบูรณ์แบบ CRUSHED รายได้ไตรมาส 3 ของพวกเขา
• รายได้: $78.9B เทียบกับ คาดการณ์ $74.8B
• กำไรจากการดำเนินงาน: $62.8B เทียบกับ คาดการณ์ $58.5B
• อัตรากำไรขั้นต้น: 86% เทียบกับ คาดการณ์ 85%
• DRAM ASP: +28% QoQ
• NAND ASP: +25% QoQ
• เงินสด: $86.3B
แนวทางสำหรับไตรมาส 4
• การส่งมอบ DRAM: +25% QoQ
• การส่งมอบ NAND: +5% QoQ
แนวทางสำหรับปีงบประมาณ 2027
• ความต้องการ DRAM: +25% YoY
• ความต้องการ NAND: +18% YoY
ลงนามสัญญา LTA ระยะยาว 5 ปีกับลูกค้าหลัก 14 ราย เพื่อรักษากว่า 50% ของกำลังการผลิตในปี 2027 และ 2028
$MU กำลังลงทุนกว่า 67 ล้านดอลลาร์สในที่อยู่อาศัยและการคมนาคมของรัฐไอดาโฮ เพื่อสนับสนุนโรงงานผลิตหน่วยความจำเมโมรีสองแห่งใหม่ในเมืองบอยซี
สิ่งที่น่าสนใจคือ การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI กำลังเผชิญปัญหานอกเหนือจากชิปและพลังงาน เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ยังต้องการที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอเพื่อดึงดูดแรงงานที่กำลังสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้