$$$$$ พูดคุยและ Up date หุ้นอเมริการายวัน 🗽 ข้อมูลจากอาจารย์เชย์ Shay Boloor และผองเพื่อน ประจำวันพฤหัสที่ 29/10/2026

#หุ้นพอร์ตระเบิด
หุ้นชิปแดงยกแผง! หลัง Google และ Microsoft ประกาศงบ ตลาดเริ่มกังวล AI CapEx โตไม่แรงเท่าที่หวัง

GOOGL ร่วงแรงหลังงบ ส่วน MSFT แม้ผลงานแข็งแกร่ง แต่ตัวเลขลงทุน AI ของทั้งคู่กลับต่ำกว่าที่ตลาดคาด ทำให้หุ้นต้นน้ำ AI ถูกขายตามกันเป็นแผง

ภาพตลาดล่าสุดสะท้อนแรงขายในหุ้นกลุ่ม Semiconductor และ AI Infrastructure หลายตัว

GOOGL -9.17%

AVGO -2.33%

MU -2.36%

AMD -1.55%

MRVL -2.49%

VRT -2.86%



ว้าว $GOOGL ตอนนี้เสียมูลค่าตลาดไปประมาณ 450 พันล้านดอลลาร์


ว้าว ตอนนี้รายได้จากการค้นหาคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 50% ของรายได้ $GOOGL เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์


$GOOGL ระบุว่า “คาดว่าการใช้จ่ายด้าน CapEx ของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2027” แม้ว่าจะหันไปใช้การประมวลผลจากบุคคลที่สามเพื่อให้ทันกับความต้องการ

นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนสำหรับ $CRWV, $NBIS และ $IREN เมื่อแม้แต่หนึ่งในผู้ใช้จ่ายด้าน AI ที่ใหญ่ที่สุดยังไม่สามารถนำกำลังการผลิตออนไลน์ได้เร็วพอที่จะตอบสนองความต้องการ



$MSFT คำแนะนำไตรมาสที่ 2

• รายได้ 96.5 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการ 95.6 พันล้านดอลลาร์
• การเติบโตของ Azure 50% เทียบกับประมาณการ 45%
• CapEx: เกิน 50 พันล้านดอลลาร์

ความต้องการจากลูกค้ายังคงเกินอุปทานที่มีอยู่