ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอสวิคเคอร์ส(ประเทศไทย)จำกัด ระบุ แนะนำซื้อหุ้น บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน)หรือ SIRI ให้ราคาพื้นฐาน 2.76 บาท เดิม 2.35 บาท เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมี กำไรสุทธิ ใน 2Q57 มีโอกาสสูงกว่าตลาดคาด
เราคาดว่ากำไรหลัก 2Q57 จะดีกว่าที่ตลาดคาดเป็น 501 ล้านบาท ฟื้นตัวขึ้นเทียบกับ 1Q57 ที่เป็นขาดทุน 42 ล้านบาท และเพิ่ม 3% y-o-y เพราะมีรายได้โอนสูงไปถึง 5.9 พันล้านบาท
ทั้งนี้คาดการณ์กำไรหลัก 1H57 เพิ่ม 19% y-o-y เป็น 459 ล้านบาท คิดเป็น16% ของประมาณการทั้งปี แต่กำไรจะไปตกใน 2H57เป็นสัดส่วนที่สูงตามโปรแกรมการโอนคอนโดที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
บริษัทคงเป้ารายได้และยอดขายปีนี้ที่ 34 และ 30 พันล้านบาท ตามลำดับ แต่เลื่อนเปิดคอนโดใหม่ไป 4Q57 โดยไม่เน้นเป้ายอดขายเท่ากับการควบคุมค่าใช้จ่าย เพราะ Backlog ปี 58 มีสูงอยู่แล้ว
คงคำแนะนำซื้อ ปรับราคาพื้นฐานเป็น 2.76 บาท หลังเพิ่มกำไรปีนี้และปีหน้า ให้รายการรายได้และค่าใช้จ่ายดีขึ้นและประเมินด้วย P/Eปี 58 ที่ 10 เท่า ส่วนอัตราผลตอบแทนปันผลดีปี 58 เป็น 5.8%
kaohoon
ปรับราคาเป้าหมาย SIRI เพิ่ม –Q2/57กำไรพุ่ง
เราคาดว่ากำไรหลัก 2Q57 จะดีกว่าที่ตลาดคาดเป็น 501 ล้านบาท ฟื้นตัวขึ้นเทียบกับ 1Q57 ที่เป็นขาดทุน 42 ล้านบาท และเพิ่ม 3% y-o-y เพราะมีรายได้โอนสูงไปถึง 5.9 พันล้านบาท
ทั้งนี้คาดการณ์กำไรหลัก 1H57 เพิ่ม 19% y-o-y เป็น 459 ล้านบาท คิดเป็น16% ของประมาณการทั้งปี แต่กำไรจะไปตกใน 2H57เป็นสัดส่วนที่สูงตามโปรแกรมการโอนคอนโดที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
บริษัทคงเป้ารายได้และยอดขายปีนี้ที่ 34 และ 30 พันล้านบาท ตามลำดับ แต่เลื่อนเปิดคอนโดใหม่ไป 4Q57 โดยไม่เน้นเป้ายอดขายเท่ากับการควบคุมค่าใช้จ่าย เพราะ Backlog ปี 58 มีสูงอยู่แล้ว
คงคำแนะนำซื้อ ปรับราคาพื้นฐานเป็น 2.76 บาท หลังเพิ่มกำไรปีนี้และปีหน้า ให้รายการรายได้และค่าใช้จ่ายดีขึ้นและประเมินด้วย P/Eปี 58 ที่ 10 เท่า ส่วนอัตราผลตอบแทนปันผลดีปี 58 เป็น 5.8%
kaohoon