CRC แจ้ง "ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์" เสนอซื้อ "ห้างรีนาเซนเต" 9.38 พันล้าน รวมสิทธิเรียกหนี้ 5.3 พันล้าน

KEY POINTS

บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด (HCDS) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) ได้ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตในประเทศอิตาลีทั้งหมดจาก CRC

มูลค่าการเสนอซื้อกิจการอยู่ที่ 250 ล้านยูโร หรือประมาณ 9,384 ล้านบาท

ข้อเสนอดังกล่าวยังรวมถึงการรับโอนและชำระคืนเงินกู้จากผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ที่บริษัทย่อยของ CRC ให้กู้ยืมแก่รีนาเชนเต ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 68 มีมูลค่าต้นเงินและดอกเบี้ยค้างจ่ายประมาณ 141 ล้านยูโร หรือ 5,297 ล้านบาท

CRC คาดว่าจะได้รับเงินสดสุทธิรวมทั้งหมดประมาณ 13,000 ล้านบาทหลังหักภาษีจากการทำธุรกรรมนี้

เงินที่ได้จากการชำระคืนเงินกู้ (ประมาณ 5.3 พันล้านบาท) จะถูกนำไปชำระหนี้สถาบันการเงิน ส่วนเงินจากการขายกิจการ (ประมาณ 7.7 พันล้านบาท) จะพิจารณาจ่ายเป็นเงินปันผลพิเศษให้ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณ 1.28 บาทต่อหุ้น

เหตุผลในการขายคือ CRC ต้องการปรับกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตลาดที่มีศักยภาพเติบโตสูงอย่างไทยและเวียดนาม ขณะที่ HCDS ต้องการรวมธุรกิจห้างสรรพสินค้าในยุโรปไว้ภายใต้การบริหารเดียวกัน