จีนโต้กลับในสงครามการเงินที่ร้อนระอุ
ภาพที่คนทั่วไปเข้าใจจากนักวิเคราะห์หรือสื่อของฝรั่งคือ จีนกำลังย่ำแย่ทางเศรษฐกิจและการเงิน ไหนจะตลาดหุ้นแครซ ไหนจะส่งออกทรุด ไหนจะอสังหาริมทรัพย์ย่ำแย่ ไหนจะจีดีพีร่วง จึงจำเป็นต้องลดค่าเงินหยวนอย่างรุนแรงเพื่อที่จะหวังพึ่งพาการส่งออกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ความจริงเป็นเช่นนั้นหรือ?
ต้องเข้าใจว่าจีนและสหรัฐกำลังซัดกันอยู่ในสงครามการเงิน เป็นการต่อสู้ระหว่างเจ้าหนี้จีนและลูกหนี้สหรัฐ โดยที่จีนมีเงินทุกสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกถึงเกือบ$4ล้านล้าน และสหรัฐแทบจะไม่มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพราะว่ามีแต่หนี้ เงินหยวนมีทองคำมหาศาลหนุน ในขณะที่ดอลล่าร์มีแต่instrumentsหรือตราสารการเงินที่เป็นกระดาษหนุน จีนมีภาคการผลิต ในขณะที่สหรัฐอยู่ได้ด้วยการก่อหนี้เพื่อที่จะบริโภค
ปัจจัยพื้นฐานต่างกันโดยสิ้นเชิง ที่สหรัฐได้เปรียบอยู่เรื่องเดียวคือมีดอลล่าร์เป็นเงินสกุลหลักของโลก และสามารถก่อหนี้ได้โดยไม่มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
สหรัฐก่อสงครามการเงินก่อน โดยใช้ลูกไม้เดิมๆ คืออัดดอลล่าร์เข้าไปในเศรษฐกิจจีน เพื่อสร้างฟองสบู่การเงิน โดยมีนักลงทุนจีนเล่นตามน้ำ ทำให้หุ้นจีนพุ่ง 150%ในช่วงหนึ่งปีกว่าๆที่ผ่านมาก่อนที่ถอนการลงทุนดอลล่าร์กลับอย่างกระทันหัเพื่อทำให้หุ้นจีนแครชในกลางเดือนมิถุนายน โดยตกไปแล้วประมาณ30%
จีนตอบโต้ด้วยการถล่มไซเบอร์ระบบคอมฯของลาดหุ้นนิวยอร์ค สายการบินUnitedและสื่อ Wall Street Journalตามด้วยการห้ามนักลงทุนที่ถือหุ้นเกิน5%ขายหุ้นออกมาในระยะ6เดือนข้างหน้า เพื่อดัดหลังกองทุนฝรั่งที่เข้ามาถล่มตลาดหุ้นจีน ทำให้กองทุนฝรั่งติดบนดอยตลาดหุ้นจีนอย่างน้อย$1ล้านล้าน จากมูลค่าตลาดรวมของจีน$7ล้านล้านเวลานี้
เศรษฐกิจจีนชลอตัวลงแน่นอน แต่มันก็หมายความว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของทุกประเทศต้องชลอลงไปด้วย แต่จีนชลอตัวจากฐานที่สูงคือจีดีพีที่โตระดับ6-7% เทียบกับเศรษฐกิจของสหรัฐที่น่าจะไม่โตเลยแต่มีการปั่นตัวเลขเพื่อสร้างภาพเศรษฐกิจฟื้น เพื่อหนุนดอลล่าร์ให้แข็ง และเพื่อให้เฟดอ้างเหตุในการขึ้นดอกเบี้ยให้ดอลล่าร์ยิ่งจะแข็งขึ้นเพื่อทำลายหยวนและค่าเงินของตลาดเกิดใหม่ๆ ทั้งๆที่รู้กันอยู่ว่า ธนาคารกลางของสหรัฐมีพอร์ตพันธบัตรอยู่$4.5ล้านล้าน ขึ้นดอกเบี้ยมีแต่จะเจ้งอย่างเดียว ในทางตรงกันข้ามเฟดมีอยู่ทางเดียวคือต้องทำ QEเพิ่มเพื่อรักษาฟองสบู่ตลาดการเงินสหรัฐ
ในช่วงที่ผ่านมา จีนเริ่มตอบโต้ในสงครามการเงินหนักมือยิ่งขึ้นด้วยการลดค่าเงินหยวน 4%กว่า โดยมีเป้าหมายหลายประการ:
1. ลดค่าเงินเพื่อหนุนการส่งออกจีน ทำให้ส่งออกสหรัฐมีปัญหา
2. กดหยวนให้อ่อนค่า เพื่อดันราคาทองให้สูงขึ้น เพราะว่าจีนมีทองคำสำรองมหาศาล
3. นักลงทุนตกใจวิ่งเข้าหาทอง เห็นได้ว่าทองวิ่งขึ้น5-6วันทำการแล้ว
4. สหรัฐต้องกดราคาทอง หรือสกัดไม่ให้ระบบมาตรฐานทองคำเกิดเพราะว่าทองคำเป็นศัตรูหมายเลข1ของดอลล่าร์
5. เงินหยวนที่อ่อนลงจะทำให้กองทุนฝรั่งที่ติดหุ้นจีน ยิ่งขาดทุนเพ่ิมไปอีก
ที่เทียนจิน ท่าเรือทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนโดนถล่มในคืนที่ผ่านมา โดยเกิดเหตุระเบิดรุนแรงมีผู้เสียชีวิต17คน บาดเจ็บนับร้อย ยังไม่แน่ชัดว่าจีนโดนก่อการร้ายหรือไม่ ตุรกีเพิ่งจะโดนก่อการร้ายเป็นชุดๆ หลังจากที่ยื้อไม่ยอมให้สหรัฐใช้เป็นฐานในการปิดล้อมรัสเซีย และเพื่อการถล่มซีเรีย
ดูเกมแล้ว คาดการณ์ได้ล่วงหน้าเลยว่า จีนจะถล่มสงครามไซเบอร์สหรัฐกลับอย่างรุนแรง ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของจีนมีสมรรถภาพสูงกว่าสหรัฐหลายเท่าตัว ระบบการเงินของสหรัฐมีโอกาสล่มสูง
เมื่อยักษ์รบกัน เราเป็นมดก็ได้แต่เฝ้าดูด้วยความมันส์
สงคราม สงคราม มาติดตามดูสงครามกัน
ภาพที่คนทั่วไปเข้าใจจากนักวิเคราะห์หรือสื่อของฝรั่งคือ จีนกำลังย่ำแย่ทางเศรษฐกิจและการเงิน ไหนจะตลาดหุ้นแครซ ไหนจะส่งออกทรุด ไหนจะอสังหาริมทรัพย์ย่ำแย่ ไหนจะจีดีพีร่วง จึงจำเป็นต้องลดค่าเงินหยวนอย่างรุนแรงเพื่อที่จะหวังพึ่งพาการส่งออกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ความจริงเป็นเช่นนั้นหรือ?
ต้องเข้าใจว่าจีนและสหรัฐกำลังซัดกันอยู่ในสงครามการเงิน เป็นการต่อสู้ระหว่างเจ้าหนี้จีนและลูกหนี้สหรัฐ โดยที่จีนมีเงินทุกสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกถึงเกือบ$4ล้านล้าน และสหรัฐแทบจะไม่มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพราะว่ามีแต่หนี้ เงินหยวนมีทองคำมหาศาลหนุน ในขณะที่ดอลล่าร์มีแต่instrumentsหรือตราสารการเงินที่เป็นกระดาษหนุน จีนมีภาคการผลิต ในขณะที่สหรัฐอยู่ได้ด้วยการก่อหนี้เพื่อที่จะบริโภค
ปัจจัยพื้นฐานต่างกันโดยสิ้นเชิง ที่สหรัฐได้เปรียบอยู่เรื่องเดียวคือมีดอลล่าร์เป็นเงินสกุลหลักของโลก และสามารถก่อหนี้ได้โดยไม่มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
สหรัฐก่อสงครามการเงินก่อน โดยใช้ลูกไม้เดิมๆ คืออัดดอลล่าร์เข้าไปในเศรษฐกิจจีน เพื่อสร้างฟองสบู่การเงิน โดยมีนักลงทุนจีนเล่นตามน้ำ ทำให้หุ้นจีนพุ่ง 150%ในช่วงหนึ่งปีกว่าๆที่ผ่านมาก่อนที่ถอนการลงทุนดอลล่าร์กลับอย่างกระทันหัเพื่อทำให้หุ้นจีนแครชในกลางเดือนมิถุนายน โดยตกไปแล้วประมาณ30%
จีนตอบโต้ด้วยการถล่มไซเบอร์ระบบคอมฯของลาดหุ้นนิวยอร์ค สายการบินUnitedและสื่อ Wall Street Journalตามด้วยการห้ามนักลงทุนที่ถือหุ้นเกิน5%ขายหุ้นออกมาในระยะ6เดือนข้างหน้า เพื่อดัดหลังกองทุนฝรั่งที่เข้ามาถล่มตลาดหุ้นจีน ทำให้กองทุนฝรั่งติดบนดอยตลาดหุ้นจีนอย่างน้อย$1ล้านล้าน จากมูลค่าตลาดรวมของจีน$7ล้านล้านเวลานี้
เศรษฐกิจจีนชลอตัวลงแน่นอน แต่มันก็หมายความว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของทุกประเทศต้องชลอลงไปด้วย แต่จีนชลอตัวจากฐานที่สูงคือจีดีพีที่โตระดับ6-7% เทียบกับเศรษฐกิจของสหรัฐที่น่าจะไม่โตเลยแต่มีการปั่นตัวเลขเพื่อสร้างภาพเศรษฐกิจฟื้น เพื่อหนุนดอลล่าร์ให้แข็ง และเพื่อให้เฟดอ้างเหตุในการขึ้นดอกเบี้ยให้ดอลล่าร์ยิ่งจะแข็งขึ้นเพื่อทำลายหยวนและค่าเงินของตลาดเกิดใหม่ๆ ทั้งๆที่รู้กันอยู่ว่า ธนาคารกลางของสหรัฐมีพอร์ตพันธบัตรอยู่$4.5ล้านล้าน ขึ้นดอกเบี้ยมีแต่จะเจ้งอย่างเดียว ในทางตรงกันข้ามเฟดมีอยู่ทางเดียวคือต้องทำ QEเพิ่มเพื่อรักษาฟองสบู่ตลาดการเงินสหรัฐ
ในช่วงที่ผ่านมา จีนเริ่มตอบโต้ในสงครามการเงินหนักมือยิ่งขึ้นด้วยการลดค่าเงินหยวน 4%กว่า โดยมีเป้าหมายหลายประการ:
1. ลดค่าเงินเพื่อหนุนการส่งออกจีน ทำให้ส่งออกสหรัฐมีปัญหา
2. กดหยวนให้อ่อนค่า เพื่อดันราคาทองให้สูงขึ้น เพราะว่าจีนมีทองคำสำรองมหาศาล
3. นักลงทุนตกใจวิ่งเข้าหาทอง เห็นได้ว่าทองวิ่งขึ้น5-6วันทำการแล้ว
4. สหรัฐต้องกดราคาทอง หรือสกัดไม่ให้ระบบมาตรฐานทองคำเกิดเพราะว่าทองคำเป็นศัตรูหมายเลข1ของดอลล่าร์
5. เงินหยวนที่อ่อนลงจะทำให้กองทุนฝรั่งที่ติดหุ้นจีน ยิ่งขาดทุนเพ่ิมไปอีก
ที่เทียนจิน ท่าเรือทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนโดนถล่มในคืนที่ผ่านมา โดยเกิดเหตุระเบิดรุนแรงมีผู้เสียชีวิต17คน บาดเจ็บนับร้อย ยังไม่แน่ชัดว่าจีนโดนก่อการร้ายหรือไม่ ตุรกีเพิ่งจะโดนก่อการร้ายเป็นชุดๆ หลังจากที่ยื้อไม่ยอมให้สหรัฐใช้เป็นฐานในการปิดล้อมรัสเซีย และเพื่อการถล่มซีเรีย
ดูเกมแล้ว คาดการณ์ได้ล่วงหน้าเลยว่า จีนจะถล่มสงครามไซเบอร์สหรัฐกลับอย่างรุนแรง ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของจีนมีสมรรถภาพสูงกว่าสหรัฐหลายเท่าตัว ระบบการเงินของสหรัฐมีโอกาสล่มสูง
เมื่อยักษ์รบกัน เราเป็นมดก็ได้แต่เฝ้าดูด้วยความมันส์