SIRIปรับตัวลง30%ใน1เดือน
พรีเซลQ1นิวไฮ-ปันผล5.7%
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 08:53:48 น.
ผู้เข้าชม : 694 คน
บล.เอเซีย พลัส แนะนำ “ซื้อ” SIRI ราคาหุ้นปรับตัวลง 30% ภายใน 1 เดือน ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทไม่เปลี่ยนแปลง คงเป้า 5.30 บาท มี Upside 36% และ Dividend Yield 5.7% โดยระบุในบทวิเคราะห์ ดังนี้
Presale 1Q56 New High 2.09 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 44% ของเป้าทั้งปี
SIRI สามารถปิดยอด Presale งวด 1Q56 ด้วยสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.09 หมื่นล้านบาทเพิ่ม 29%จากไตรมาสก่อนหน้าและ 91% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 1.78 หมื่นล้านบาท และแนวราบ 3 พันล้านบาท คิดเป็น 44% ของเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ 4.8 หมื่นล้านบาท โดยมีหลายโครงการที่ขายหมดตั้งแต่เปิดตัว อาทิ Dcondo เนินพระ จ.ระยอง, ดีบุรา พรานนก, EDGE สุขุมวิท23 และThe Base พัทยากลาง ส่วนงวด 2Q56 มีแผนเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้า Presale 1 หมื่นล้านบาท จากแผนการเปิด 14 โครงการใหม่ มูลค่า 1.3 หมื่นล้านบาท พร้อมจัดงาน The Joy of Hua Hin ช่วงสงกรานต์ ซึ่งจะเปิดตัว 2 โครงการใหม่คือ Rain และบ้านเคียงฟ้า ทั้งนี้ทางบริษัทมีโอกาสปรับเพิ่มเป้า Presale ปี 2556 ช่วงกลางปีให้สอดคล้องกับยอดขายที่ดีมาก โดยยังคงแผนการขยายตลาดไปสู่จังหวัดใหม่ๆ ทั้งโคราชและอุดรธานีในช่วงที่เหลือของปี
Backlog 6.06 หมื่นล้านบาท...คาดกำไรจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1Q56-4Q56
ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการรายได้จากการขายอสังหาฯปี 2556 ไว้ที่ 3.4 หมื่นล้านบาท เพิ่ม 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ใกล้เคียงกับเป้าหมายของบริษัท โดยมี Backlog ณ สิ้น 1Q56 จำนวน 6.06 หมื่นล้านบาท (ก่อนหักบันทึกรายได้งวด 1Q56) ซึ่งจะรับรู้รายได้ในปีนี้ 2.4 หมื่นล้านบาท หรือรองรับรายได้ปี 2556 แล้ว 71% ทั้งนี้ทิศทางผลประกอบการรายไตรมาสของ SIRI จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตั้งแต่งวด1Q56 ไล่ขึ้นไปจน 4Q56 โดยคาดการณ์รายได้ 1Q56 ไว้ที่ 5.1 พันล้านบาท ทรงตัว จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเพราะชะลอการส่งมอบคอนโด หลังเร่งโอนฯหลายโครงการใหม่ไปเมื่อ 4Q55 ซึ่งจะเป็นช่วงเก็บงานลูกค้าที่โอนฯไปก่อนหน้านี้ โดยจะกลับมาเร่งการส่งมอบอีกครั้งในงวด 2Q56 และช่วงครึ่งหลังของปีจะมี 10 คอนโดใหม่ที่จะสร้างเสร็จ (ดังตารางหน้า 2) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลประกอบการให้โดดเด่นอีกครั้ง จากงวด 1Q56 ที่คาดว่ากำไรจะเป็นจุดต่ำสุด 296 ล้านบาทลดลง 83%จากไตรมาสก่อนหน้าและ 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
คง Fair Value อิง PER 12 เท่า หรือ 5.30 บาท มี Upside 36%
ราคาหุ้น SIRI ปรับตัวลงตามภาวะตลาดที่ผันผวนค่อนข้างมาก 30% ภายใน 1 เดือน ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทไม่เปลี่ยนแปลง จึงเป็นโอกาสเข้าซื้ออีกครั้ง โดยฝ่ายวิจัยคง Fair Value ที่ PER 12 เท่า หรือ 5.30 บาท มี Upside 36% และ Dividend Yield 5.7%
siri กลับมาแล้ว
พรีเซลQ1นิวไฮ-ปันผล5.7%
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 08:53:48 น.
ผู้เข้าชม : 694 คน
บล.เอเซีย พลัส แนะนำ “ซื้อ” SIRI ราคาหุ้นปรับตัวลง 30% ภายใน 1 เดือน ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทไม่เปลี่ยนแปลง คงเป้า 5.30 บาท มี Upside 36% และ Dividend Yield 5.7% โดยระบุในบทวิเคราะห์ ดังนี้
Presale 1Q56 New High 2.09 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 44% ของเป้าทั้งปี
SIRI สามารถปิดยอด Presale งวด 1Q56 ด้วยสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.09 หมื่นล้านบาทเพิ่ม 29%จากไตรมาสก่อนหน้าและ 91% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 1.78 หมื่นล้านบาท และแนวราบ 3 พันล้านบาท คิดเป็น 44% ของเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ 4.8 หมื่นล้านบาท โดยมีหลายโครงการที่ขายหมดตั้งแต่เปิดตัว อาทิ Dcondo เนินพระ จ.ระยอง, ดีบุรา พรานนก, EDGE สุขุมวิท23 และThe Base พัทยากลาง ส่วนงวด 2Q56 มีแผนเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้า Presale 1 หมื่นล้านบาท จากแผนการเปิด 14 โครงการใหม่ มูลค่า 1.3 หมื่นล้านบาท พร้อมจัดงาน The Joy of Hua Hin ช่วงสงกรานต์ ซึ่งจะเปิดตัว 2 โครงการใหม่คือ Rain และบ้านเคียงฟ้า ทั้งนี้ทางบริษัทมีโอกาสปรับเพิ่มเป้า Presale ปี 2556 ช่วงกลางปีให้สอดคล้องกับยอดขายที่ดีมาก โดยยังคงแผนการขยายตลาดไปสู่จังหวัดใหม่ๆ ทั้งโคราชและอุดรธานีในช่วงที่เหลือของปี
Backlog 6.06 หมื่นล้านบาท...คาดกำไรจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1Q56-4Q56
ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการรายได้จากการขายอสังหาฯปี 2556 ไว้ที่ 3.4 หมื่นล้านบาท เพิ่ม 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ใกล้เคียงกับเป้าหมายของบริษัท โดยมี Backlog ณ สิ้น 1Q56 จำนวน 6.06 หมื่นล้านบาท (ก่อนหักบันทึกรายได้งวด 1Q56) ซึ่งจะรับรู้รายได้ในปีนี้ 2.4 หมื่นล้านบาท หรือรองรับรายได้ปี 2556 แล้ว 71% ทั้งนี้ทิศทางผลประกอบการรายไตรมาสของ SIRI จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตั้งแต่งวด1Q56 ไล่ขึ้นไปจน 4Q56 โดยคาดการณ์รายได้ 1Q56 ไว้ที่ 5.1 พันล้านบาท ทรงตัว จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเพราะชะลอการส่งมอบคอนโด หลังเร่งโอนฯหลายโครงการใหม่ไปเมื่อ 4Q55 ซึ่งจะเป็นช่วงเก็บงานลูกค้าที่โอนฯไปก่อนหน้านี้ โดยจะกลับมาเร่งการส่งมอบอีกครั้งในงวด 2Q56 และช่วงครึ่งหลังของปีจะมี 10 คอนโดใหม่ที่จะสร้างเสร็จ (ดังตารางหน้า 2) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลประกอบการให้โดดเด่นอีกครั้ง จากงวด 1Q56 ที่คาดว่ากำไรจะเป็นจุดต่ำสุด 296 ล้านบาทลดลง 83%จากไตรมาสก่อนหน้าและ 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
คง Fair Value อิง PER 12 เท่า หรือ 5.30 บาท มี Upside 36%
ราคาหุ้น SIRI ปรับตัวลงตามภาวะตลาดที่ผันผวนค่อนข้างมาก 30% ภายใน 1 เดือน ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทไม่เปลี่ยนแปลง จึงเป็นโอกาสเข้าซื้ออีกครั้ง โดยฝ่ายวิจัยคง Fair Value ที่ PER 12 เท่า หรือ 5.30 บาท มี Upside 36% และ Dividend Yield 5.7%