หุ้น ADVANC เปิดเช้าบวกนำตลาด ขณะที่แจ้งกำไรQ2/59 ลดลง 2.6% ผลจากค่าใช้จ่ายในในการแจกโทรศัพท์มือถือ ใกล้เคียงประมาณการโบรกเกอร์ที่ยังแนะซื้อ พร้อมประกาศปันผลครึ่งปีแรกที่ 5.79 บาท
หุ้น ADVANC เปิดตลาดเช้านี้ที่ 178 บาท จากราคาปิดวานนี้ที่ 176 บาท และล่าสุด 10.16 น. อยู่ที่ 180.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท หรือ 2.56%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) รายงานกำไรสุทธิในไตรมาสสอง อยู่ที่ 9.6 พันล้านบาท ลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน ตาม EBITDA ที่ลดลงจากค่าใช้จ่ายในการแจกโทรศัพท์มือถือ แต่ถ้าเทียบกับไตรมาสแรก กำไรเพิ่ม 19%
ส่วนผลดำเนินงานของ ADVANC ใกล้เคียงกับผลสำรวจของรอยเตอร์ที่คาดไว้ 9.6 พันล้านบาท
บริษัทระบุสถานการณ์ในไตรมาส 2/59 ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังแข่งขันสูง จากการแจกและการจัดแคมเปญจูงใจลูกค้า ภายใต้ภาพรวมเศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้ช้า
ในไตรมาสที่ผ่านมา ADVANC มีรายได้จากการให้บริการ ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย อยู่ที่ 30,169 ล้านบาท ลดลง 1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนรายได้จากการขายซิมและโทรศัพท์ อยู่ที่ 4,882 ล้านบาท ลดลง 15% จากปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายโทรศัพท์ได้รับผลกระทบจากการแจกเครื่องฟรี แต่อัตรากำไรจากการขายซิม และโทรศัพท์เพิ่มขึ้นเป็น 2.3% จากที่ขาดทุน 0.3% ในไตรมาสแรก เนื่องจากอัตรากำไรจากการขายซิมในแคมเปญใหม่ๆ ปรับตัวดีขึ้น
EBITDA margin ของ ADVANC ในไตรมาสสอง เพิ่มขึ้นเป็น 46.6% จากไตรมาสแรกอยู่ที่ 36.0%
สำหรับแนวโน้มในครึ่งปีหลัง บริษัทฯ คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น จากการขยายโครงข่าย ภายหลังจากการประมูลคลื่น 900 MHz และการขยายธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งจะหนุนรายได้จากการบริการ(ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) ปรับตัวดีขึ้น
ADVANC คาดรายได้ทั้งปี 2559 จะเติบโตดีขึ้นจากปี 2558 เล็กน้อย ขณะการใช้จ่ายย้ายลูกค้า 2G ที่มีแนวโน้มลดลง คาดว่าจะส่งผลให้อัตรา EBITDA Margin อยู่ที่ประมาณ 38-39% เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 37-38%
สำหรับเงินลงทุนโครงข่าย บริษัทฯ คาดว่าจะคงที่ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท จากการจัดสรรงบลงทุนสำหรับเครือข่าย 3G มาใช้สำหรับ 4G ได้ พร้อมคาดว่า ค่าเสื่อมราคาของโครงข่ายจะลดลง 25% จากการตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 2G ครบ เมื่อสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานเมื่อเดือนก.ย.2558 ชดเชยกับการลงทุนในโครงข่าย 3G/4G ที่เพิ่มขึ้น
ADVANC หรือเอไอเอส ปัจจุบันมีลูกค้ารวม 39.4 ล้านราย เป็นลูกค้าระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นกว่า 4 แสนราย รวมเป็นลูกค้ารายเดือน 5.8 ล้านราย และระบบเติมเงิน 33.5 ล้านราย
หุ้น ADVANC ยังได้ประกาศปันผลระหว่างกาลในอัตรา 5.79 บ./หุ้น พร้อมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 15 ส.ค. นี้
บล.กสิกรไทย แนะนำ ซื้อ ADVANC ด้วยราคาเป้าหมายเดิมที่ 205 บาท หลังจาก ADVANC ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/59 ที่กำไรปกติ 9.4 พันลบ. ต่ำกว่าที่คาด 6% โดยหลักจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สูงกว่าคาด
อย่างไรก็ตามแม้ว่ากำไรจะต่ำกว่าที่เราคาด เราได้มีการปรับกำไรขึ้น 4% สำหรับปี 2559 จากสมมุติฐานเงินอุดหนุนค่าเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ลดลง ในขณะที่ปรับกำไรลดลง 4% ใน 2560-61 จากสมมุติฐานจากต้นทุนบริการที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามการปรับกำไรปกติ ไม่ได้มีผลอย่างมีนัยยะต่อมูลค่าพื้นฐานของเรา
นอกจากนี้ ยังคงมองว่า ADVANC จะสามารถเซ็นสัญญากับ TOT ได้ สำหรับการใช้คลื่น 2.1GHz ในปีนี้ อีกทั้งจุดด้อยของ ADVANC ในเรื่องการให้บริการ 4G ลดหายไปจากการขยายโครงข่าย 4G ที่รวดเร็ว โดย ADVANC จะขึ้น XD วันที่ 15 สิงหาคม สำหรับปันผลครึ่งปีแรกที่ 5.79 บาท
ADVANC พุ่งนำตลาด-กำไรลดตามคาด ปันผล5.79บ.
หุ้น ADVANC เปิดเช้าบวกนำตลาด ขณะที่แจ้งกำไรQ2/59 ลดลง 2.6% ผลจากค่าใช้จ่ายในในการแจกโทรศัพท์มือถือ ใกล้เคียงประมาณการโบรกเกอร์ที่ยังแนะซื้อ พร้อมประกาศปันผลครึ่งปีแรกที่ 5.79 บาท
หุ้น ADVANC เปิดตลาดเช้านี้ที่ 178 บาท จากราคาปิดวานนี้ที่ 176 บาท และล่าสุด 10.16 น. อยู่ที่ 180.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท หรือ 2.56%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) รายงานกำไรสุทธิในไตรมาสสอง อยู่ที่ 9.6 พันล้านบาท ลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน ตาม EBITDA ที่ลดลงจากค่าใช้จ่ายในการแจกโทรศัพท์มือถือ แต่ถ้าเทียบกับไตรมาสแรก กำไรเพิ่ม 19%
ส่วนผลดำเนินงานของ ADVANC ใกล้เคียงกับผลสำรวจของรอยเตอร์ที่คาดไว้ 9.6 พันล้านบาท
บริษัทระบุสถานการณ์ในไตรมาส 2/59 ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังแข่งขันสูง จากการแจกและการจัดแคมเปญจูงใจลูกค้า ภายใต้ภาพรวมเศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้ช้า
ในไตรมาสที่ผ่านมา ADVANC มีรายได้จากการให้บริการ ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย อยู่ที่ 30,169 ล้านบาท ลดลง 1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนรายได้จากการขายซิมและโทรศัพท์ อยู่ที่ 4,882 ล้านบาท ลดลง 15% จากปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายโทรศัพท์ได้รับผลกระทบจากการแจกเครื่องฟรี แต่อัตรากำไรจากการขายซิม และโทรศัพท์เพิ่มขึ้นเป็น 2.3% จากที่ขาดทุน 0.3% ในไตรมาสแรก เนื่องจากอัตรากำไรจากการขายซิมในแคมเปญใหม่ๆ ปรับตัวดีขึ้น
EBITDA margin ของ ADVANC ในไตรมาสสอง เพิ่มขึ้นเป็น 46.6% จากไตรมาสแรกอยู่ที่ 36.0%
สำหรับแนวโน้มในครึ่งปีหลัง บริษัทฯ คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น จากการขยายโครงข่าย ภายหลังจากการประมูลคลื่น 900 MHz และการขยายธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งจะหนุนรายได้จากการบริการ(ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) ปรับตัวดีขึ้น
ADVANC คาดรายได้ทั้งปี 2559 จะเติบโตดีขึ้นจากปี 2558 เล็กน้อย ขณะการใช้จ่ายย้ายลูกค้า 2G ที่มีแนวโน้มลดลง คาดว่าจะส่งผลให้อัตรา EBITDA Margin อยู่ที่ประมาณ 38-39% เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 37-38%
สำหรับเงินลงทุนโครงข่าย บริษัทฯ คาดว่าจะคงที่ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท จากการจัดสรรงบลงทุนสำหรับเครือข่าย 3G มาใช้สำหรับ 4G ได้ พร้อมคาดว่า ค่าเสื่อมราคาของโครงข่ายจะลดลง 25% จากการตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 2G ครบ เมื่อสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานเมื่อเดือนก.ย.2558 ชดเชยกับการลงทุนในโครงข่าย 3G/4G ที่เพิ่มขึ้น
ADVANC หรือเอไอเอส ปัจจุบันมีลูกค้ารวม 39.4 ล้านราย เป็นลูกค้าระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นกว่า 4 แสนราย รวมเป็นลูกค้ารายเดือน 5.8 ล้านราย และระบบเติมเงิน 33.5 ล้านราย
หุ้น ADVANC ยังได้ประกาศปันผลระหว่างกาลในอัตรา 5.79 บ./หุ้น พร้อมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 15 ส.ค. นี้
บล.กสิกรไทย แนะนำ ซื้อ ADVANC ด้วยราคาเป้าหมายเดิมที่ 205 บาท หลังจาก ADVANC ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/59 ที่กำไรปกติ 9.4 พันลบ. ต่ำกว่าที่คาด 6% โดยหลักจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สูงกว่าคาด
อย่างไรก็ตามแม้ว่ากำไรจะต่ำกว่าที่เราคาด เราได้มีการปรับกำไรขึ้น 4% สำหรับปี 2559 จากสมมุติฐานเงินอุดหนุนค่าเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ลดลง ในขณะที่ปรับกำไรลดลง 4% ใน 2560-61 จากสมมุติฐานจากต้นทุนบริการที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามการปรับกำไรปกติ ไม่ได้มีผลอย่างมีนัยยะต่อมูลค่าพื้นฐานของเรา
นอกจากนี้ ยังคงมองว่า ADVANC จะสามารถเซ็นสัญญากับ TOT ได้ สำหรับการใช้คลื่น 2.1GHz ในปีนี้ อีกทั้งจุดด้อยของ ADVANC ในเรื่องการให้บริการ 4G ลดหายไปจากการขยายโครงข่าย 4G ที่รวดเร็ว โดย ADVANC จะขึ้น XD วันที่ 15 สิงหาคม สำหรับปันผลครึ่งปีแรกที่ 5.79 บาท