Aspen Thai

หุ้น IPO น้องใหม่ 'BR' บางกอกแร้นช์ ราคา IPO 8.80 บาท จอง 3-7 ก.ค. เทรด 15 ก.ค.

● ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย: บล.ไทยพาณิชย์ และ บล.บัวหลวง

● ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายร่วม:
1. บล. ไทยพาณิชย์ (SCBS)
2. บล. บัวหลวง (BLS)
3. บล. เอเชียพลัส (ASP)
4. บล. ฟินันเซีย ไซรัส (FSS)
5. บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) (CIMBS)

● ราคา IPO 8.80 บาท คิดเป็น P/E 12.39 เท่า เมื่อเทียบกับ P/E หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ในช่วงเวลา 12 เดือน คิดเป็น P/E 23.88 เท่า (1 เม.ย. 57 - 31 มี.ค. 58)

● P/E ของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน (1 ต.ค. 57 - 31 มี.ค. 58)
► GFPT (11.35), GLOW (14.49), CPF (18.98)

● สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์
1. เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน ประมาณ 212,000,000 หุ้น
2. เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป ประมาณ 80,400,000 หุ้น
3. เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ประมาณ 56,450,000 หุ้น
4. ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของบริษัทฯ ไม่เกิน 2,800,000 หุ้น

● วัตถุประสงค์ในการระดมทุน:
1. การขยายธุรกิจโรงงานชำแหละและแปรรูปอาหารจากเนื้อเป็ด จำนวน 900 ล้านบาท (ในปี 2558-2559)
2. การลงทุนในเครื่องจักรในโรงงานชำแหละเนื้อเป็ดในปัจจุบัน จำนวน 151.8 ล้านบาท (ในปี 2558)
3. การขยายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อของบริษัทฯ จำนวน 165 ล้านบาท (ในปี 2558-2559)
4. การชำระหนี้คงค้าง จำนวน 750 ล้านบาท (ในปี 2558)

● เรียกดูข้อมูล IPO ของหุ้น BR ได้จากฟังก์ชัน Fixed Format หมายเลข 21763 บนบริการ Aspen

● อ่านต่อ http://bit.ly/1Hxisqg