................................................................                     
สำนักข่าว"ทันหุ้น"รายงานว่า " เซ็นทรัล รีเทลฯ" เตรียมขายหุ้น IPO หลัง ก.ล.ต.อนุมัติแบบไฟลิ่งแล้ว โดยอาจจะมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน หรือ กรีนชูไม่เกิน 10% เพื่อใช้รักษาระดับราคาหุ้น ขณะเดียวกันเดินหน้าแลกหุ้น ROBINS ในสัดส่วนเบื้องต้น 1 หุ้น ROBINS ต่อหุ้น CRC ที่ 1.39 ถึง 1.66 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

                                                                                                                                                                                                               วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายสาขาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงสาขาต่าง ๆ อาทิ 1. การขยายสาขาใหม่ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และ โรบินสัน  ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ 2. การขยายสาขาของไทวัสดุ  3. การขยายสาขาของบิ๊กซี/GO! ในประเทศเวียดนาม    4. การปรับปรุงสาขาต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ และการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมุ่งขยายความสำเร็จในระดับโลกอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วม ทั้งนี้ CRC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและ CRC กำหนดไว้ในแต่ละปี                                                                                             
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ใส่ข้อความ
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ CRC ระบุในแบบไฟลิ่งว่า ได้กำหนดช่วงราคาหุ้น IPO เบื้องต้นที่หุ้นละ 40-48 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 67,640-81,168 ล้านบาท  โดยราคาสุดท้ายจะมาจากการสำรวจ
ความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบัน(Bookbuilding) 

CRC ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น หรือโฮลดิ้ง คอมปานี ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลาย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่กลุ่มแฟชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ, กลุ่มฮาร์ด
ไลน์ มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน และกลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อ 

โดยจะเสนอขายหุ้น IPO ทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 1,691 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,331 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 22.1% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ  Hawthorn Resources 
Limited  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม ได้นำหุ้นเดิมออกมาเสนอขายจำนวน 360 ล้านหุ้น หาก  ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นมีผู้จองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อ
หุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ อาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนจำนวนไม่เกิน 169.10 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 10% ของหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ 

สัดส่วนการเสนอขายจะเป็นการขายผู้ลงทุนในประเทศจำนวนประมาณ 461.11 -539.27 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศจำนวนประมาณ 377.27-441.22 ล้านหุ้น 

สำหรับระยะเวลาการเสนอขาย ได้กำหนดสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท โรบินสัน จำกัด(มหาชน) หรือ  ROBINS ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในวันที่ 27 ธ.ค.2562 ถึงวันที่ 3 ก.พ.2563, สำหรับบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ พนักงาน บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย ในวันที่ 29-31 ม.ค. และ 3 ก.พ.2563 และสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ ในวันที่ 6-7 
ก.พ.และ 11 ก.พ.2563 โดยมีบล.บัวหลวง และบล.ภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 

เงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนจะนำไปใช้ในการขยายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงสาขาต่างๆ ได้แก่ การขยายสาขาใหม่ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์, การ
ขยายสาขาของไทวัสดุ, การขยายสาขาของบิ๊กซี ในประเทศเวียดนาม และการปรับปรุงสาขาจ่างๆ ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ คาดจะใช้เงินดังกล่าวประมาณ 1 หมื่นล้านบาทในช่วงปี 2563-2564 ส่วนเงินอีกประมาณ 8,536-27,076 ล้านบาท จะนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ภายในปี 2563 

**เผยสัดส่วนแลกหุ้น ROBINS 

ROBINS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัท โดย CRC จะแลกหุ้นกับ ROBINS ซึ่งราคาเสนอซื้อหุ้น ROBINS อยู่ที่ 66.50 บาท เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก ขณะที่อัตราแลกหุ้นจะอยู่ในช่วง    1 หุ้น ROBINS ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CRC จำนวน 1.39-1.66 หุ้น โดยอัตราแลกหุ้นดังกล่าวเป็นอัตราแลกหุ้นเบื้องต้น ซึ่งจะมีการปรับตามช่วงราคาเสนอขายที่จะได้กำหนดสำหรับกระบวนการทำ Bookbuilding  ส่วนระยะเวลา
การรับซื้อหลักทรัพย์ เป็นเวลา 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.2562 ถึงวันที่ 3 ก.พ.2563 แต่ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้ โดยมีบล.บัวหลวง เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ 
        https://www.thunhoon.com/article/216547