ขอขอบคุณ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=445802925614495&id=365693810292074
ADVANC ถ้าประสบความสำเร็จกับแพคเกจใหม่ จะทำให้หุ้นกลุ่มมือถือมีอัพไซด์ให้เล่นได้อีก
เมื่อเช้าลองคุยกับนักวิเคราะห์ว่า ทำไม ADVANC ถึงกล้าจัดเต็มกับการออกโปรลักษณะนี้ ก็ได้คำตอบว่า
จริงๆแล้ว ADVANC มีปัญหาก่อนหน้านี้เรื่องคลื่นการให้บริการเต็ม จะทำ 4G ก็ไม่มีคลื่น ส่วน 3G ก็แออัดจนความเร็วนั้นต่ำมาก สร้างความไม่พึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก และบางส่วนก็ได้ย้ายค่ายหนีด้วยซ้ำ
แต่เมื่อได้คลื่น 1800 มา เอามาทำ 4G ได้ และแถมด้วยการเอาคลื่น 2100 เดิมมาเสริมด้วย ทำให้ตอนนี้คลื่นสำหรับให้บริการ 4G น่าจะเพียงพอแบบเหลือๆ
นอกจากนั้น การดีลเป็นพันธมิตรคลื่น 2100 กับ TOT นักวิเคราะห์มองว่าน่าจะมาให้บริการ 3G
ด้วยเหตุนี้ทำให้มีตอนนี้ ADVANC ไม่มีปัญหาเรื่องคลื่นที่จะนำมาให้บริการอีกต่อไป จึงน่าจะเป็นที่มาของโปรโมชั่นที่ออกมาใหม่ ที่สามารถให้บริการ data ได้มากกว่าเดิมถึง 3 เท่าตัวแต่จ่ายเงินเท่าเดิม
สิ่งที่เราต้องคอยจับตาดูก็คือ
1. การออกโปรครั้งนี้ เป็นโปรแบบ "ไม่ unlimited" คือใช้ data ได้ตามที่กำหนด ถ้าเกินก็ต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งเป็นไปตามประเทศส่วนใหญ่ที่ให้บริการกันในลักษณะนี้ (บางประเทศมี unlimit จริง แต่ค่าบริการแพงมาก)
อันที่จริง ADVANC ไม่ได้เป็นเจ้าแรกที่นำเสนอโปรแบบนี้ เพราะ DTAC เคยทำมาก่อนแล้ว กับโปร Love & Roll Max ซึ่งจำกัดการใช้งาน แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จ เพราะความแตกต่างของปริมาณ data ที่ได้เพิ่มมาจากแบบ unlimited ติด FUP นั้นไม่มาก
แต่ครั้งนี้ ADVANC แม้จะเป็นโปรแบบไม่ unlimit แต่ก็ให้จำนวน data มาเยอะเหลือๆ ซึ่งดูจากกระแสแล้ว คนที่สามารถควบคุมการใช้งานของตัวเองในแต่ละเดือนได้ ก็จะชอบใจกับโปรนี้
หาก ADVANC ประสบความสำเร็จกับโปรแบบนี้ นักวิเคราะห์จะมีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มสื่อสารขึ้นทันที เพราะเชื่อว่า เดี๋ยว TRUE DTAC จะปรับมาเป็นโปรแบบเดียวกัน มันคือการปรับพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้บริษัทมือถือได้ประโยชน์ แต่ลูกค้าก็ได้ประโยชน์ คือได้ data มาเยอะกว่าเดิมมาก และวิ่งที่ความเร็วสูงสุด ไม่ต้องมาบ่นเรื่อง FUP 128 K กันอีกต่อไป
ดังนั้น สิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือ อีก 2 ค่ายที่เหลือจะตามออกโปรลักษณะนี้หรือไม่ และพฤติกรรมของคนไทยจะโอเคไหมกับโปรแบบนี้ ถ้าคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับได้ หุ้นมือถือจะมีโอกาสเติบโตขึ้นได้อีก
2. เมื่อมี 4G แล้ว ยอมให้ลูกค้าได้ใช้ปริมาณการข้อมูลที่มากขึ้นแล้ว แล้วบริษัทเหล่านี้จะหาอะไรมาดูดเงินออกจากกระเป๋าของลูกค้าได้บ้าง
หลังจากนี้เป็นต้นไป การแข่งขันกันด้าน content จะรุนแรงขึ้น ทั้ง 3 ค่าย จะต้องพยายามหาอะไรก็ได้มาให้บริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ายอมมาใช้ 4G ของทางค่าย อย่างเช่น ADVANC ก็ยังให้บริการดู พรีเมียร์ลีกอังกฤษ เช่นเดิม และปัจจุบันเพิ่มในเรื่องการดูหนังผ่าน 4G ได้อีก 4 เรื่องต่อสัปดาห์
content เหล่านี้ แม้จะมีทั้งเก็บเงิน และไม่ได้เก็บเงิน แต่ก็เป็นการกระตุ้นให้คนมาใช้ 4G กันมากขึ้น ซึ่งก็เป็นประโยชน์กับผู้ให้บริการอยู่ดี
ดังนั้น หากมีการพัฒนา content ดีๆเพิ่มมากขึ้น หรือมี content ที่โดนใจและเป็นที่นิยม ก็จะเป็นอัพไซต์ให้กับผู้ให้บริการเพิ่มเติมได้อีก
แต่ตอนนี้บอกเลยว่า มีเพียง AIS กับ TRUE เท่านั้นที่ค่อนข้างได้เปรียบในด้านคอนเทนต์ ส่วน DTAC ยังอ่อนด้อยเรื่องนี้อยู่มาก นี่จึงเป็นประเด็นที่น่าจับตามองต่อไป ว่าหุ้นตัวไหนจะน่าสนใจจากการหาประโยชน์จาก 4G ได้มากที่สุด
3. JAS บอกได้คำเดียวเลยว่า "เหนื่อย" เพราะจากโปรที่ออกมาก่อนหน้านี้ จ่าย 599 ได้เน็ตแค่ 8G แต่ของ ADVANC จ่ายเพิ่มอีก 100 บาท ได้เป็น 20G และที่สำคัญก็คือ JAS หวังให้ลูกค้า 3BB ของตนมาสมัคร ผมก็ยังไม่รู้ว่า ถ้าคนมีเน็ตบ้านใช้อยู่แล้ว เขาจะต้องการเน็ตนอกบ้านแบบ unlimited ไปอีกเพื่ออะไร ถ้าต้องจ่ายเพิ่ม??
การที่ ADVANC ออกโปรเช่นนี้ เป็นการบีบ JAS ว่า ถ้าคุณจะลงมาเล่นในสนามนี้ ถ้าอยากดึงลูกค้าคุณต้องกล้าให้ ซึ่งถ้า JAS รับคำท้าโดยการปล่อย 4G unlimited โดยติด FUP 1M ตามที่เป็นข่าว ก็รับรองได้เลยว่า รอวันตาย เพราะช่วงความกว้างคลื่นแค่ 7.5 MHz มันแทบไม่มีทางที่ JAS จะให้บริการแบบนี้กับลูกค้าจำนวนมากได้ เพราะ bandwidth มันไม่พอ!!!!
งานนี้ถือว่าเป็นงานรับน้องใหม่ วัดใจไปเลยว่า JAS จะลงสนาม หรือจะยอมจ่ายค่าปรับ 600 ล้านแล้วถอยออกไป
ถ้า JAS ยอมถอย หุ้น JAS ก็น่าจะกลับไป 6 บาทได้ และหุ้นมือถือทั้ง 3 ตัว ที่เหลือก็จะวิ่งกลับขึ้นไปสู่จุดเดิมๆ
4. สงครามราคาจริงๆยังไม่ได้เกิดขึ้น เพราะสิ่งที่ ADVANC ให้กับลูกค้า คือสิ่งที่เดิมเขาไม่สามารถให้ได้ เพราะไม่มีคลื่นเพียงพอ แต่ปัจจุบันมันเพียงพอแล้ว
ทาง DTAC TRUE ก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่า จะงัดโปรแบบใดมาสู้ แต่ความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ คงไม่ได้ "ลดราคา" ให้ต่ำกว่า แต่น่าจะเป็นการ "ให้มากกว่า" เช่น จ่ายเท่ากัน แต่ DTAC TRUE ยอมให้ data หรือนาทีโทรที่มากกว่าหน่อย
ปัญหาของ ADVANC ตอนนี้ก็คือ ลูกค้า 12 ล้านรายบน 2G เดิม ท้ายสุดจะย้ายมามากน้อยแค่ไหน นักวิเคราะห์แจ้งว่า ข้อมูลล่าสุด เพิ่งย้ายมาได้ราว 1.5 ล้านเลขหมาย แต่คาดว่าหลังจากนี้จะเร็วกว่านี้ เพราะก่อนหน้านี้ติดปัญหาขลุกขลักอยู่พอสมควร เวลาเหลืออีกราว 2 เดือน
ทาง TRUE ก็เชื่อว่า จะไม่มีทางเอาเงินมาจ่ายก่อนเป็นอันขาด เพราะ TRUE จะต้องรอ JAS ว่าจะเอายังไง เพราะการเอาเงินมาจ่ายหมายความว่าคุณยอมที่จะจ่ายเท่านี้แล้ว
หาก JAS ถอย ไม่จ่าย TRUE ก็อาจยอมเสียค่าปรับ 600 ล้าน แล้วไม่เอาคลื่น 900 เลยก็เป็นได้ เพราะว่าคลื่นในมือก็เหลือเฟือ เพราะเจตนาของ TRUE ในการประมูลคลื่น 900 คือ ต้องการขวางไม่ให้ JAS เข้าสู่สมรภูมิอยู่แล้ว
ดังนั้น ADVANC น่าจะยังมีเวลาเหลือๆ อีก 2 เดือน
ในฐานะของนักลงทุน ก็ต้องมาคอยดูกันไปว่า JAS จะหา bank guarantee ได้ครบหรือไม่ ถ้าแบงก์ไม่ปล่อย JAS ก็ต้องถอย และหุ้นทุกตัวในกลุ่มจะดีดกลับทันที
... ADVANC ถ้าประสบความสำเร็จกับแพคเกจใหม่ จะทำให้หุ้นกลุ่มมือถือมีอัพไซด์ให้เล่นได้อีก
ADVANC ถ้าประสบความสำเร็จกับแพคเกจใหม่ จะทำให้หุ้นกลุ่มมือถือมีอัพไซด์ให้เล่นได้อีก
เมื่อเช้าลองคุยกับนักวิเคราะห์ว่า ทำไม ADVANC ถึงกล้าจัดเต็มกับการออกโปรลักษณะนี้ ก็ได้คำตอบว่า
จริงๆแล้ว ADVANC มีปัญหาก่อนหน้านี้เรื่องคลื่นการให้บริการเต็ม จะทำ 4G ก็ไม่มีคลื่น ส่วน 3G ก็แออัดจนความเร็วนั้นต่ำมาก สร้างความไม่พึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก และบางส่วนก็ได้ย้ายค่ายหนีด้วยซ้ำ
แต่เมื่อได้คลื่น 1800 มา เอามาทำ 4G ได้ และแถมด้วยการเอาคลื่น 2100 เดิมมาเสริมด้วย ทำให้ตอนนี้คลื่นสำหรับให้บริการ 4G น่าจะเพียงพอแบบเหลือๆ
นอกจากนั้น การดีลเป็นพันธมิตรคลื่น 2100 กับ TOT นักวิเคราะห์มองว่าน่าจะมาให้บริการ 3G
ด้วยเหตุนี้ทำให้มีตอนนี้ ADVANC ไม่มีปัญหาเรื่องคลื่นที่จะนำมาให้บริการอีกต่อไป จึงน่าจะเป็นที่มาของโปรโมชั่นที่ออกมาใหม่ ที่สามารถให้บริการ data ได้มากกว่าเดิมถึง 3 เท่าตัวแต่จ่ายเงินเท่าเดิม
สิ่งที่เราต้องคอยจับตาดูก็คือ
1. การออกโปรครั้งนี้ เป็นโปรแบบ "ไม่ unlimited" คือใช้ data ได้ตามที่กำหนด ถ้าเกินก็ต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งเป็นไปตามประเทศส่วนใหญ่ที่ให้บริการกันในลักษณะนี้ (บางประเทศมี unlimit จริง แต่ค่าบริการแพงมาก)
อันที่จริง ADVANC ไม่ได้เป็นเจ้าแรกที่นำเสนอโปรแบบนี้ เพราะ DTAC เคยทำมาก่อนแล้ว กับโปร Love & Roll Max ซึ่งจำกัดการใช้งาน แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จ เพราะความแตกต่างของปริมาณ data ที่ได้เพิ่มมาจากแบบ unlimited ติด FUP นั้นไม่มาก
แต่ครั้งนี้ ADVANC แม้จะเป็นโปรแบบไม่ unlimit แต่ก็ให้จำนวน data มาเยอะเหลือๆ ซึ่งดูจากกระแสแล้ว คนที่สามารถควบคุมการใช้งานของตัวเองในแต่ละเดือนได้ ก็จะชอบใจกับโปรนี้
หาก ADVANC ประสบความสำเร็จกับโปรแบบนี้ นักวิเคราะห์จะมีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มสื่อสารขึ้นทันที เพราะเชื่อว่า เดี๋ยว TRUE DTAC จะปรับมาเป็นโปรแบบเดียวกัน มันคือการปรับพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้บริษัทมือถือได้ประโยชน์ แต่ลูกค้าก็ได้ประโยชน์ คือได้ data มาเยอะกว่าเดิมมาก และวิ่งที่ความเร็วสูงสุด ไม่ต้องมาบ่นเรื่อง FUP 128 K กันอีกต่อไป
ดังนั้น สิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือ อีก 2 ค่ายที่เหลือจะตามออกโปรลักษณะนี้หรือไม่ และพฤติกรรมของคนไทยจะโอเคไหมกับโปรแบบนี้ ถ้าคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับได้ หุ้นมือถือจะมีโอกาสเติบโตขึ้นได้อีก
2. เมื่อมี 4G แล้ว ยอมให้ลูกค้าได้ใช้ปริมาณการข้อมูลที่มากขึ้นแล้ว แล้วบริษัทเหล่านี้จะหาอะไรมาดูดเงินออกจากกระเป๋าของลูกค้าได้บ้าง
หลังจากนี้เป็นต้นไป การแข่งขันกันด้าน content จะรุนแรงขึ้น ทั้ง 3 ค่าย จะต้องพยายามหาอะไรก็ได้มาให้บริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ายอมมาใช้ 4G ของทางค่าย อย่างเช่น ADVANC ก็ยังให้บริการดู พรีเมียร์ลีกอังกฤษ เช่นเดิม และปัจจุบันเพิ่มในเรื่องการดูหนังผ่าน 4G ได้อีก 4 เรื่องต่อสัปดาห์
content เหล่านี้ แม้จะมีทั้งเก็บเงิน และไม่ได้เก็บเงิน แต่ก็เป็นการกระตุ้นให้คนมาใช้ 4G กันมากขึ้น ซึ่งก็เป็นประโยชน์กับผู้ให้บริการอยู่ดี
ดังนั้น หากมีการพัฒนา content ดีๆเพิ่มมากขึ้น หรือมี content ที่โดนใจและเป็นที่นิยม ก็จะเป็นอัพไซต์ให้กับผู้ให้บริการเพิ่มเติมได้อีก
แต่ตอนนี้บอกเลยว่า มีเพียง AIS กับ TRUE เท่านั้นที่ค่อนข้างได้เปรียบในด้านคอนเทนต์ ส่วน DTAC ยังอ่อนด้อยเรื่องนี้อยู่มาก นี่จึงเป็นประเด็นที่น่าจับตามองต่อไป ว่าหุ้นตัวไหนจะน่าสนใจจากการหาประโยชน์จาก 4G ได้มากที่สุด
3. JAS บอกได้คำเดียวเลยว่า "เหนื่อย" เพราะจากโปรที่ออกมาก่อนหน้านี้ จ่าย 599 ได้เน็ตแค่ 8G แต่ของ ADVANC จ่ายเพิ่มอีก 100 บาท ได้เป็น 20G และที่สำคัญก็คือ JAS หวังให้ลูกค้า 3BB ของตนมาสมัคร ผมก็ยังไม่รู้ว่า ถ้าคนมีเน็ตบ้านใช้อยู่แล้ว เขาจะต้องการเน็ตนอกบ้านแบบ unlimited ไปอีกเพื่ออะไร ถ้าต้องจ่ายเพิ่ม??
การที่ ADVANC ออกโปรเช่นนี้ เป็นการบีบ JAS ว่า ถ้าคุณจะลงมาเล่นในสนามนี้ ถ้าอยากดึงลูกค้าคุณต้องกล้าให้ ซึ่งถ้า JAS รับคำท้าโดยการปล่อย 4G unlimited โดยติด FUP 1M ตามที่เป็นข่าว ก็รับรองได้เลยว่า รอวันตาย เพราะช่วงความกว้างคลื่นแค่ 7.5 MHz มันแทบไม่มีทางที่ JAS จะให้บริการแบบนี้กับลูกค้าจำนวนมากได้ เพราะ bandwidth มันไม่พอ!!!!
งานนี้ถือว่าเป็นงานรับน้องใหม่ วัดใจไปเลยว่า JAS จะลงสนาม หรือจะยอมจ่ายค่าปรับ 600 ล้านแล้วถอยออกไป
ถ้า JAS ยอมถอย หุ้น JAS ก็น่าจะกลับไป 6 บาทได้ และหุ้นมือถือทั้ง 3 ตัว ที่เหลือก็จะวิ่งกลับขึ้นไปสู่จุดเดิมๆ
4. สงครามราคาจริงๆยังไม่ได้เกิดขึ้น เพราะสิ่งที่ ADVANC ให้กับลูกค้า คือสิ่งที่เดิมเขาไม่สามารถให้ได้ เพราะไม่มีคลื่นเพียงพอ แต่ปัจจุบันมันเพียงพอแล้ว
ทาง DTAC TRUE ก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่า จะงัดโปรแบบใดมาสู้ แต่ความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ คงไม่ได้ "ลดราคา" ให้ต่ำกว่า แต่น่าจะเป็นการ "ให้มากกว่า" เช่น จ่ายเท่ากัน แต่ DTAC TRUE ยอมให้ data หรือนาทีโทรที่มากกว่าหน่อย
ปัญหาของ ADVANC ตอนนี้ก็คือ ลูกค้า 12 ล้านรายบน 2G เดิม ท้ายสุดจะย้ายมามากน้อยแค่ไหน นักวิเคราะห์แจ้งว่า ข้อมูลล่าสุด เพิ่งย้ายมาได้ราว 1.5 ล้านเลขหมาย แต่คาดว่าหลังจากนี้จะเร็วกว่านี้ เพราะก่อนหน้านี้ติดปัญหาขลุกขลักอยู่พอสมควร เวลาเหลืออีกราว 2 เดือน
ทาง TRUE ก็เชื่อว่า จะไม่มีทางเอาเงินมาจ่ายก่อนเป็นอันขาด เพราะ TRUE จะต้องรอ JAS ว่าจะเอายังไง เพราะการเอาเงินมาจ่ายหมายความว่าคุณยอมที่จะจ่ายเท่านี้แล้ว
หาก JAS ถอย ไม่จ่าย TRUE ก็อาจยอมเสียค่าปรับ 600 ล้าน แล้วไม่เอาคลื่น 900 เลยก็เป็นได้ เพราะว่าคลื่นในมือก็เหลือเฟือ เพราะเจตนาของ TRUE ในการประมูลคลื่น 900 คือ ต้องการขวางไม่ให้ JAS เข้าสู่สมรภูมิอยู่แล้ว
ดังนั้น ADVANC น่าจะยังมีเวลาเหลือๆ อีก 2 เดือน
ในฐานะของนักลงทุน ก็ต้องมาคอยดูกันไปว่า JAS จะหา bank guarantee ได้ครบหรือไม่ ถ้าแบงก์ไม่ปล่อย JAS ก็ต้องถอย และหุ้นทุกตัวในกลุ่มจะดีดกลับทันที