SCB : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2569

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (Q2/2569 และ ครึ่งปีแรก 2569) สามารถสรุปและวิเคราะห์ภาพรวม
📊 1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน Q2/2569 และครึ่งปีแรก (H1/2569)
จุดที่ฟื้นตัวและเติบโตดี (ระยะสั้น - QoQ)
กำไรสุทธิฟื้นตัว QoQ: ในไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิ 11,117 ล้านบาท เติบโต +9.0% QoQ
หลักๆ มาจากรายได้จากการลงทุนและการค้าที่พุ่งขึ้นแรง (+349.1% QoQ) และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ขยับขึ้นเล็กน้อย (+2.0% QoQ)

การควบคุมต้นทุนและคุณภาพหนี้ดีขึ้น
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost to Income) ลดลงมาอยู่ที่ 41.3%
สัดส่วน NPL Ratio ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 3.17% (ยอด NPL ลดลงเหลือ 91,934 ล้านบาท หรือ -3.8% QoQ)
เงินกองทุน (CAR) ยังมีความแข็งแกร่งมากอยู่ที่ 18.6%

จุดที่ยังเผชิญแรงกดดัน (เมื่อเทียบ YoY)
กำไรสุทธิชะลอตัว YoY กำไรสุทธิ Q2/2569 ลดลง -13.1% YoY และกำไรสุทธิครึ่งปีแรกอยู่ที่ 21,312 ล้านบาท (-15.7% YoY)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) และ NIM หดตัว รายได้ดอกเบี้ยสุทธิครึ่งปีแรกลดลง -12.0% YoY ซึ่งสอดคล้องกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่ลดลงเหลือ 3.04% (ลดลง 0.55% YoY) จากแนวโน้มดอกเบี้ยนโยบายและแรงกดดันด้านต้นทุนทางการเงิน

รายได้ค่าธรรมเนียมเป็นตัวช่วยพยุง รายได้ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ในครึ่งปีแรกยังขยายตัวได้ดี +16.3% YoY ชดเชยรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงได้บางส่วน

🔍 2. สรุปสถานการณ์ปัจจุบัน (Current Situation)
ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ ยอดเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ 2.4 ล้านล้านบาท ย่อตัวลง -1.1% QoQ สะท้อนว่ากลุ่ม SCBX เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองลูกหนี้เพื่อลดความเสี่ยง NPL ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
เน้นความเสถียรและตั้งสำรองหนี้: แม้จะลดการตั้งสำรองลงบ้าง (-5.3% YoY) แต่ Coverage Ratio ยังคงสูงถึง 158.6% ซึ่งถือว่ามีกันชนรองรับความเสี่ยงสินเชื่อด้อยคุณภาพได้อย่างมั่นคง

ROE ชะลอตัว ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 9.0% (ครึ่งปีแรก 8.7%) ลดลงจากปีก่อนหน้าตามทิศทางกำไรที่ลดลง