สวัสดีครับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวพันทิปที่รักการลงทุนทุกท่าน! ผมนี่แหละครับ ขออาสามาเปิดประเด็นร้อนที่หลายคนอาจจะมองข้ามไป หรืออาจจะคิดว่ามัน "เชย" ไปแล้ว นั่นก็คือ การลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานดั้งเดิม หรือที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเนี่ยแหละครับ แต่ไม่ใช่แค่ลงทุนธรรมดานะครับ เราจะมา "ขุดทอง" จากปันผลในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นกัน!
หลายคนอาจจะคิ้วขมวดแล้วคิดในใจว่า "เฮ้ย! ยุคนี้มันต้อง EV ต้องพลังงานสะอาดสิพี่ พลังงานดั้งเดิมมันเอาต์แล้ว!" ผมเข้าใจเลยครับ แต่เดี๋ยวก่อน! ลองมองดูความเป็นจริงในปัจจุบันกันหน่อยสิครับ
ตอนนี้โลกเรายังไงก็หนีพลังงานดั้งเดิมไม่พ้นครับ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเรื่องการขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่การผลิตไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน
แล้วทำไมต้องเป็น "ช่วงขาขึ้น" ล่ะ? ก็เพราะว่าช่วงที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว หรือมีความต้องการใช้พลังงานสูงๆ ราคาน้ำมันและก๊าซก็มักจะปรับตัวขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมล่ะครับ พอราคาสินค้าโภคภัณฑ์พวกนี้ดี บริษัทพลังงานก็จะมีกำไรเป็นกอบเป็นกำ และแน่นอนครับ เมื่อกำไรดี สิ่งที่ตามมาก็คือ "ปันผล" ที่งามหยดนั่นเอง
ทีนี้แหละครับ เรามาดูกันว่าเราจะ "เลือกหุ้นพลังงานดั้งเดิมที่จ่ายปันผลดี" ได้ยังไง ไม่ใช่ว่าเห็นชื่อคุ้นๆ แล้วก็กระโดดเข้าใส่เลยนะครับ ต้องมีหลักการนิดนึงครับ เหมือนจะไปเด็ดดอกฟ้า ก็ต้องปีนบันไดสูงหน่อย
ประการแรกเลยนะครับ เราต้องมองหาบริษัทที่มีงบการเงินแข็งแกร่ง หนี้สินไม่เยอะจนน่าตกใจครับ ลองนึกภาพบริษัทที่เหมือนนักมวยที่ฟิตเปรี๊ยะ มีเงินสำรองพร้อมลุย ไม่ใช่แค่ชกไปวันๆ ครับ
ประการที่สองคือ ประวัติการจ่ายปันผลครับ อันนี้สำคัญมาก เหมือนเราจะไปซื้อของ เราก็ต้องดูรีวิวใช่ไหมครับ ว่าร้านนี้ของดี จ่ายตรง ไม่โกง การจ่ายปันผลก็เหมือนกันครับ ลองดูย้อนหลังไปสัก 5-10 ปี ว่าบริษัทจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน จ่ายมากน้อยแค่ไหน และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) เป็นยังไงบ้าง
บางทีบริษัทอาจจะประกาศปันผลเยอะ แต่มูลค่าหุ้นมันพุ่งกระฉูดไปแล้ว ทำให้ Dividend Yield จริงๆ อาจจะไม่สูงอย่างที่คิดก็ได้นะครับ ต้องดูประกอบกันไปครับ
ประการที่สาม คือ P/E Ratio (Price-to-Earnings Ratio) ครับ หรือเรียกง่ายๆ ว่า "กี่เท่าของกำไร" ถ้า P/E สูงไป ก็แปลว่าเรากำลังซื้อของแพงเกินจริงครับ แต่ถ้า P/E อยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ก็มีแนวโน้มที่เราจะได้ของดีในราคาที่สมเหตุสมผลครับ คิดซะว่าเรากำลังหาของลดราคาในห้างครับ
ประการสุดท้ายและสำคัญไม่แพ้กันเลย คือ "ทิศทางของอุตสาหกรรมและภาวะเศรษฐกิจ" ครับ อันนี้แหละครับที่เราเน้นว่า "ช่วงขาขึ้น" ถ้าเศรษฐกิจโลกกำลังบูม ความต้องการพลังงานสูงขึ้น ราคาพลังงานมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น นี่แหละครับคือจังหวะของเรา
แน่นอนครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ หุ้นพลังงานดั้งเดิมก็หนีไม่พ้นความผันผวนของราคาน้ำมันโลกนะครับ รวมถึงกระแสพลังงานสะอาดที่กำลังมาแรง ก็อาจจะสร้างแรงกดดันในระยะยาวได้
แต่สำหรับเป้าหมาย "เก็บปันผลในช่วงขาขึ้น" ที่เรากำลังพูดถึงกันเนี่ย ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆ เลยครับ ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทที่คุณสนใจให้ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็น PTT, PTTEP หรือหุ้นอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มนี้ แต่ต้องย้ำนะครับว่า "ทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอ"
สรุปง่ายๆ ก็คือ หุ้นพลังงานดั้งเดิมที่หลายคนมองข้ามไป อาจจะเป็น "ขุมทรัพย์ปันผล" ที่ซ่อนอยู่ ในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นและเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวนี่แหละครับ ใครที่ชอบการลงทุนแบบรับปันผลสม่ำเสมอ ลองเอาแนวคิดนี้ไปพิจารณาดูนะครับ ไม่แน่ว่าคุณอาจจะเจอ "บ่อน้ำมันส่วนตัว" ของคุณก็ได้ครับ
ขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีความสุขและได้กำไรปันผลเต็มกระเป๋านะครับ! ผมนี่แหละครับ นักลงทุนชาวพันทิปขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับ แล้วเจอกันใหม่ในกระทู้หน้าครับ!
ผมจะพาไปขุดทอง! ส่องหุ้นพลังงานดั้งเดิม เก็บปันผลฉ่ำๆ ช่วงตลาดขาขึ้น มันทำได้จริงเหรอ?
หลายคนอาจจะคิ้วขมวดแล้วคิดในใจว่า "เฮ้ย! ยุคนี้มันต้อง EV ต้องพลังงานสะอาดสิพี่ พลังงานดั้งเดิมมันเอาต์แล้ว!" ผมเข้าใจเลยครับ แต่เดี๋ยวก่อน! ลองมองดูความเป็นจริงในปัจจุบันกันหน่อยสิครับ
ตอนนี้โลกเรายังไงก็หนีพลังงานดั้งเดิมไม่พ้นครับ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเรื่องการขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่การผลิตไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน
แล้วทำไมต้องเป็น "ช่วงขาขึ้น" ล่ะ? ก็เพราะว่าช่วงที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว หรือมีความต้องการใช้พลังงานสูงๆ ราคาน้ำมันและก๊าซก็มักจะปรับตัวขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมล่ะครับ พอราคาสินค้าโภคภัณฑ์พวกนี้ดี บริษัทพลังงานก็จะมีกำไรเป็นกอบเป็นกำ และแน่นอนครับ เมื่อกำไรดี สิ่งที่ตามมาก็คือ "ปันผล" ที่งามหยดนั่นเอง
ทีนี้แหละครับ เรามาดูกันว่าเราจะ "เลือกหุ้นพลังงานดั้งเดิมที่จ่ายปันผลดี" ได้ยังไง ไม่ใช่ว่าเห็นชื่อคุ้นๆ แล้วก็กระโดดเข้าใส่เลยนะครับ ต้องมีหลักการนิดนึงครับ เหมือนจะไปเด็ดดอกฟ้า ก็ต้องปีนบันไดสูงหน่อย
ประการแรกเลยนะครับ เราต้องมองหาบริษัทที่มีงบการเงินแข็งแกร่ง หนี้สินไม่เยอะจนน่าตกใจครับ ลองนึกภาพบริษัทที่เหมือนนักมวยที่ฟิตเปรี๊ยะ มีเงินสำรองพร้อมลุย ไม่ใช่แค่ชกไปวันๆ ครับ
ประการที่สองคือ ประวัติการจ่ายปันผลครับ อันนี้สำคัญมาก เหมือนเราจะไปซื้อของ เราก็ต้องดูรีวิวใช่ไหมครับ ว่าร้านนี้ของดี จ่ายตรง ไม่โกง การจ่ายปันผลก็เหมือนกันครับ ลองดูย้อนหลังไปสัก 5-10 ปี ว่าบริษัทจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน จ่ายมากน้อยแค่ไหน และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) เป็นยังไงบ้าง
บางทีบริษัทอาจจะประกาศปันผลเยอะ แต่มูลค่าหุ้นมันพุ่งกระฉูดไปแล้ว ทำให้ Dividend Yield จริงๆ อาจจะไม่สูงอย่างที่คิดก็ได้นะครับ ต้องดูประกอบกันไปครับ
ประการที่สาม คือ P/E Ratio (Price-to-Earnings Ratio) ครับ หรือเรียกง่ายๆ ว่า "กี่เท่าของกำไร" ถ้า P/E สูงไป ก็แปลว่าเรากำลังซื้อของแพงเกินจริงครับ แต่ถ้า P/E อยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ก็มีแนวโน้มที่เราจะได้ของดีในราคาที่สมเหตุสมผลครับ คิดซะว่าเรากำลังหาของลดราคาในห้างครับ
ประการสุดท้ายและสำคัญไม่แพ้กันเลย คือ "ทิศทางของอุตสาหกรรมและภาวะเศรษฐกิจ" ครับ อันนี้แหละครับที่เราเน้นว่า "ช่วงขาขึ้น" ถ้าเศรษฐกิจโลกกำลังบูม ความต้องการพลังงานสูงขึ้น ราคาพลังงานมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น นี่แหละครับคือจังหวะของเรา
แน่นอนครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ หุ้นพลังงานดั้งเดิมก็หนีไม่พ้นความผันผวนของราคาน้ำมันโลกนะครับ รวมถึงกระแสพลังงานสะอาดที่กำลังมาแรง ก็อาจจะสร้างแรงกดดันในระยะยาวได้
แต่สำหรับเป้าหมาย "เก็บปันผลในช่วงขาขึ้น" ที่เรากำลังพูดถึงกันเนี่ย ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆ เลยครับ ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทที่คุณสนใจให้ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็น PTT, PTTEP หรือหุ้นอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มนี้ แต่ต้องย้ำนะครับว่า "ทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอ"
สรุปง่ายๆ ก็คือ หุ้นพลังงานดั้งเดิมที่หลายคนมองข้ามไป อาจจะเป็น "ขุมทรัพย์ปันผล" ที่ซ่อนอยู่ ในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นและเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวนี่แหละครับ ใครที่ชอบการลงทุนแบบรับปันผลสม่ำเสมอ ลองเอาแนวคิดนี้ไปพิจารณาดูนะครับ ไม่แน่ว่าคุณอาจจะเจอ "บ่อน้ำมันส่วนตัว" ของคุณก็ได้ครับ
ขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีความสุขและได้กำไรปันผลเต็มกระเป๋านะครับ! ผมนี่แหละครับ นักลงทุนชาวพันทิปขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับ แล้วเจอกันใหม่ในกระทู้หน้าครับ!