มิติหุ้น – IRPC หรือ บมจ.ไออาร์พีซี โดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดว่าธุรกิจโรงกลั่นจะได้รับประโยชน์เต็มไตรมาส Q2/69 จากค่าการกลั่นผลิตภัณฑ์กลุ่ม middle distillates ที่ยังอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ในเดือนเม.ย.26 ราคาน้ำมันเครื่องบิน (jet fuel) และดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 107 และ 109 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตามลำดับ โดยเฉพาะส่วนต่างกำไรของ HDPE และ PP เฉลี่ยอยู่ที่ 562 และ 496 ดอลลาร์/ตัน เพิ่มขึ้น +73% และ +50% ตามลำดับ
ลุ้น EBITDA พลิกเป็นบวก
ด้าน บล.กรุงศรี ระบุว่า ผลงานปี 69 ยังมีทิศทางฟื้น YoY ตาม การฟื้นตัวของธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี ที่ได้ Supply ตึงตัวจากการเปิดฮอร์มุซ หนุน product spread โดยแม้การผลิตของ IRPC ช่วง Q2 จะลดลง แต่ ไม่ได้เปลี่ยนภาพที่ ธุรกิจปิโตรเคมี EBITDA พลิกเป็นบวกได้เร็วขึ้น
Upside แผนเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด
ขณะที่ บล.กสิกรไทย ระบุว่า Upside จากแผนเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด IRPC เน้น ปล่อยเช่า คลังสินค้า โครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ รวมถึงปล่อยเช่า/ขายที่ดินในเขตอุตสาหกรรม (EIZ) และที่ดินอื่นๆ คาดผลงานกลับมาพลิกบวก 8,262 ลบ.ขณะที่แหล่งข่าวนักวิเคราะห์ ระบุว่า ปีนี้มีลุ้นกำไรโดเด่นในรอบ 5ปี หากดีลูกคิดอิง EPS ปี 69 ประเมินต่ำๆ 0.44 บ.อิง PE เพียง 8 เท่าราคาควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อย่างน้อยๆ ที่ 3.50 บ.
ที่มา-
https://www.mitihoon.com/2026/06/28/653389/
IRPC ปิโตรเคมีฟื้นแรง กูรูชี้กำไรพุ่งรอบ5ปี
มิติหุ้น – IRPC หรือ บมจ.ไออาร์พีซี โดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดว่าธุรกิจโรงกลั่นจะได้รับประโยชน์เต็มไตรมาส Q2/69 จากค่าการกลั่นผลิตภัณฑ์กลุ่ม middle distillates ที่ยังอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ในเดือนเม.ย.26 ราคาน้ำมันเครื่องบิน (jet fuel) และดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 107 และ 109 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตามลำดับ โดยเฉพาะส่วนต่างกำไรของ HDPE และ PP เฉลี่ยอยู่ที่ 562 และ 496 ดอลลาร์/ตัน เพิ่มขึ้น +73% และ +50% ตามลำดับ
ลุ้น EBITDA พลิกเป็นบวก
ด้าน บล.กรุงศรี ระบุว่า ผลงานปี 69 ยังมีทิศทางฟื้น YoY ตาม การฟื้นตัวของธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี ที่ได้ Supply ตึงตัวจากการเปิดฮอร์มุซ หนุน product spread โดยแม้การผลิตของ IRPC ช่วง Q2 จะลดลง แต่ ไม่ได้เปลี่ยนภาพที่ ธุรกิจปิโตรเคมี EBITDA พลิกเป็นบวกได้เร็วขึ้น
Upside แผนเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด
ขณะที่ บล.กสิกรไทย ระบุว่า Upside จากแผนเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด IRPC เน้น ปล่อยเช่า คลังสินค้า โครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ รวมถึงปล่อยเช่า/ขายที่ดินในเขตอุตสาหกรรม (EIZ) และที่ดินอื่นๆ คาดผลงานกลับมาพลิกบวก 8,262 ลบ.ขณะที่แหล่งข่าวนักวิเคราะห์ ระบุว่า ปีนี้มีลุ้นกำไรโดเด่นในรอบ 5ปี หากดีลูกคิดอิง EPS ปี 69 ประเมินต่ำๆ 0.44 บ.อิง PE เพียง 8 เท่าราคาควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อย่างน้อยๆ ที่ 3.50 บ.
ที่มา- https://www.mitihoon.com/2026/06/28/653389/