KEY POINTS

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดในแดนบวก โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์

ราคาน้ำมันดิบทั้งของสหรัฐฯ และเบรนต์ปรับตัวลดลง โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 1.32%

ราคาทองคำร่วงลงจากแรงกดดันของค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่เฝ้าระวังความเสี่ยงในสัปดาห์หน้า ซึ่งรวมถึงการประชุมกำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) การประกาศผลประกอบการจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ และเส้นตายวันที่ 1 สิงหาคมที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กำหนดไว้สำหรับการบรรลุข้อตกลงทางการค้า

 

ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดตลาดในแดนบวก พร้อมสร้างผลตอบแทนรายสัปดาห์ในเชิงบวก โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ขณะที่ดัชนี Dow Jones ปิดใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เคยทำไว้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2024 โดยห่างเพียง 0.25%

 

ราคาทองคำอ่อนค่าลงจากแรงกดดันของค่าเงินดอลลาร์และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อความเสี่ยง ซึ่งลดความต้องการในสินทรัพย์ปลอดภัย

 

การประชุม Fed และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

 

ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีกำหนดประชุมนโยบายการเงินเป็นเวลา 2 วันในสัปดาห์หน้า โดยมีแนวโน้มว่าธนาคารจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในกรอบ 4.25% ถึง 4.50% ท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากประธานาธิบดีทรัมป์ที่เรียกร้องให้มีการลดอัตราดอกเบี้ย

 

ความเคลื่อนไหวด้านการค้าและผลประกอบการ

 

ใกล้ถึงเส้นตายการเจรจาในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ สหรัฐฯ และพันธมิตรการค้าต่างเร่งเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้ารอบใหม่ โดยเจ้าหน้าที่จากฝั่งยุโรปแสดงความหวังหลังจากบรรลุข้อตกลงกับญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

 

Intel หนึ่งในผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลก เผชิญแรงเทขายหลังคาดการณ์ผลประกอบการขาดทุนมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ พร้อมประกาศระงับหรือยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงถึง 8.5%

 

จนถึงขณะนี้ บริษัทในดัชนี S&P 500 กว่า 1 ใน 3 ได้ประกาศผลประกอบการแล้ว โดย 80% ของบริษัทเหล่านี้มีกำไรสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ตามข้อมูลจาก LSEG ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ได้ปรับคาดการณ์การเติบโตของกำไรไตรมาส 2 แบบปีต่อปีขึ้นเป็น 7.7% จากเดิมที่ 5.8% ณ วันที่ 1 กรกฎาคม

 

สำหรับสัปดาห์หน้า นักลงทุนเตรียมจับตาการประกาศผลประกอบการของ 4 บริษัทในกลุ่ม “Magnificent 7” ซึ่งได้แก่ Amazon, Apple, Meta และ Microsoft โดยนักลงทุนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคำชี้แจงของผู้บริหารในประเด็นที่เกี่ยวกับการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผลกระทบจากความไม่แน่นอนด้านภาษีต่อแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต

 

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ยังชี้ให้เห็นถึงคำสั่งซื้อสินค้าทุนพื้นฐานที่ลดลงอย่างไม่คาดคิด สะท้อนความลังเลของภาคธุรกิจต่อการลงทุนขนาดใหญ่ ท่ามกลางความไม่แน่นอนในการเจรจาการค้า

ภาพรวมตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์

 

• ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ:

 

• ค่าเงินดอลลาร์ แข็งค่าขึ้น โดยดัชนีดอลลาร์ (Dollar Index) ปรับขึ้น 0.23% สู่ระดับ 97.68

• ยูโรอ่อนค่าลง 0.11% อยู่ที่ 1.1741 ดอลลาร์สหรัฐฯ

• ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 0.44% เมื่อเทียบกับเยน อยู่ที่ 147.65 เยนต่อดอลลาร์

 

• ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี:

• Bitcoin ลดลง 1.66% ปิดที่ 116,805.28 ดอลลาร์สหรัฐฯ

• Ethereum ลดลง 2.52% ปิดที่ 3,645.63 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 

• ราคาน้ำมัน:

 

• ราคาทองคำ: