สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (8 เม.ย. 2568)--นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ [ORI] กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพิ่มเติมเรื่องแผ่นดินไหวรวมถึงมาตรการการแก้ไข เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน หรือที่เรียกว่า Public Offering โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายครั้งที่ 2/2568 มีจำนวน 2 รุ่น ได้แก่
1. หุ้นกู้รุ่นที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ต่อปี
2. หุ้นกู้รุ่นที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อความเชื่อมั่นและประโยชน์ของผู้ลงทุน จึงขยายระยะเวลาการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้จากเดิมกำหนดระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย.68 เป็นวันที่ 1-2 เม.ย.จนถึงเวลา 14.00 น. และคาดว่าจะเปิดเสนอขายอีกครั้งในวันที่ 10-11 เม.ย.จนถึงเวลา 12.00 น. พร้อมปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รุ่นอายุ 3 ปี จาก 4.85% เป็น 5.20% ต่อปี และ รุ่นอายุ 4 ปีจาก 5.15% เป็น 5.50% ต่อปี เพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นจะชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จองขั้นต่ำหน่วยละ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
บริษัทฯและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ "BBB+" แนวโน้ม "Negative" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 เม.ย.68
สำหรับผู้จัดจำหน่ายหุ้นกุ้ 9 แห่งได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย , บล.เอเซีย พลัส , บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) , บล.บลูเบลล์ จำกัด, บล.โกลเบล็ก, บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บล.พาย และบล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
ตอนนี้หุ้นกู้ก็ขายยากละบริษัทเล็กๆนี้คงไม่มีคนซื้อละ
ORI ปรับขึ้นดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2 รุ่นเป็น 5.20% และ 5.50% เพิ่มวันขายอีกรอบ 10-11 เม.ย.
1. หุ้นกู้รุ่นที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ต่อปี
2. หุ้นกู้รุ่นที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อความเชื่อมั่นและประโยชน์ของผู้ลงทุน จึงขยายระยะเวลาการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้จากเดิมกำหนดระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย.68 เป็นวันที่ 1-2 เม.ย.จนถึงเวลา 14.00 น. และคาดว่าจะเปิดเสนอขายอีกครั้งในวันที่ 10-11 เม.ย.จนถึงเวลา 12.00 น. พร้อมปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รุ่นอายุ 3 ปี จาก 4.85% เป็น 5.20% ต่อปี และ รุ่นอายุ 4 ปีจาก 5.15% เป็น 5.50% ต่อปี เพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นจะชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จองขั้นต่ำหน่วยละ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
บริษัทฯและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ "BBB+" แนวโน้ม "Negative" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 เม.ย.68
สำหรับผู้จัดจำหน่ายหุ้นกุ้ 9 แห่งได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย , บล.เอเซีย พลัส , บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) , บล.บลูเบลล์ จำกัด, บล.โกลเบล็ก, บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บล.พาย และบล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
ตอนนี้หุ้นกู้ก็ขายยากละบริษัทเล็กๆนี้คงไม่มีคนซื้อละ