สมมติว่าผมลงทุนในกองทุนรวมประเภท SSF และ RMF โดยซื้อผ่านบัญชีของ Selling Agent ทั้งหมด ตอนนี้ผมมีคำถามว่า หากต้องการ ย้ายหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ ไปยังบัญชีที่เปิดตรงกับ บลจ. (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน) โดยไม่ผ่าน Selling Agent อีกต่อไป แบบนี้สามารถทำได้หรือไม่ครับ?
จากที่เข้าใจคือ เวลาซื้อกองทุนผ่าน Selling Agent เขาจะต้องเปิดบัญชีให้เรากับแต่ละ บลจ. อีกชั้นหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับ? หรือจริงๆ แล้ว เราไม่สามารถนำเลขบัญชีของ Selling Agent ไปใช้กับธนาคาร/บลจ. ได้โดยตรง?
เหตุผลที่ผมอยากย้ายก็คือ ตอนนี้ AUM ที่ลงทุนกับบาง บลจ. เริ่มแตะระดับที่มีสิทธิ์ได้รับ บัตรเครดิตบางตัว จากธนาคารเจ้าของ บลจ. ซึ่งบัตรเหล่านี้มีสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ ผมจึงอยากให้ยอดเงินลงทุนดังกล่าว ไปแสดงอยู่ในบัญชีที่เปิดตรงกับ บลจ. แทนที่จะอยู่ภายใต้บัญชีของ Selling Agent ครับ
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
เราสามารถย้ายหน่วยลงทุนจากบัญชี Selling Agent ไปที่บัญชีใหม่ของแต่ละ บลจ. โดยตรงได้ไหมครับ
จากที่เข้าใจคือ เวลาซื้อกองทุนผ่าน Selling Agent เขาจะต้องเปิดบัญชีให้เรากับแต่ละ บลจ. อีกชั้นหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับ? หรือจริงๆ แล้ว เราไม่สามารถนำเลขบัญชีของ Selling Agent ไปใช้กับธนาคาร/บลจ. ได้โดยตรง?
เหตุผลที่ผมอยากย้ายก็คือ ตอนนี้ AUM ที่ลงทุนกับบาง บลจ. เริ่มแตะระดับที่มีสิทธิ์ได้รับ บัตรเครดิตบางตัว จากธนาคารเจ้าของ บลจ. ซึ่งบัตรเหล่านี้มีสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ ผมจึงอยากให้ยอดเงินลงทุนดังกล่าว ไปแสดงอยู่ในบัญชีที่เปิดตรงกับ บลจ. แทนที่จะอยู่ภายใต้บัญชีของ Selling Agent ครับ
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ