บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update BH (Trading Buy TP ใหม่ 260 บาท)
โทนการประชุมมองเป็น “slightly negative” ประเด็นสำคัญ
1. ใน 3Q24 รายได้จากการรักษาที่ลดลง -5%yy เป็นผลของ intensity ค่ารักษาโรคยากซับซ้อนลดลง -9.7%yy จากวันนอนเฉลี่ยลดลง กลบผลของค่ารักษาที่ปรับขึ้น +4%yy
2. รายได้ต่างชาติ 3Q24 ลดลง -7%yy เป็นผลของคูเวต (-67%yy), UAE (-37%yy), กัมพูชา (-14%yy) และโอมาน (-6%yy) โดยเกณฑ์การส่งผู้ป่วยสวัสดิการรัฐบาลคูเวตยังไม่ชัดเจน และ UAE มีการกระจายหน่วยงานส่งผู่ป่วยมากขึ้น (เดิมส่งจากหน่วยงานเดียว)
3.
ผู้บริหารให้ guidance รายได้ 4Q24F ระหว่าง -3% ถึง 0% เพราะรายได้ 4Q23 ฐานสูง และผลกระทบของการปรับเกณฑ์ส่งผู้ป่วยของคูเวตและ UAE
4. ผู้บริหารมองว่าสถานการณ์คูเวตและ UAE จะดีขึ้น หลังเกณฑ์การส่งผัป่วยคูเวตชัดเจน และมึการทำตลาดมากขึ้นใน UAE
5. รพใหม่ที่ภูเก็ตได้ EIA แล้ว เริ่มก่อสร้างตามกำหนดปลายปี 24 และเปิดบริการ 2H26
https://www.makemoneyinsight.com/2024/11/13/124831/
BH ราคาร่วงแรงเลย
KSS Research Update BH (Trading Buy TP ใหม่ 260 บาท)
โทนการประชุมมองเป็น “slightly negative” ประเด็นสำคัญ
1. ใน 3Q24 รายได้จากการรักษาที่ลดลง -5%yy เป็นผลของ intensity ค่ารักษาโรคยากซับซ้อนลดลง -9.7%yy จากวันนอนเฉลี่ยลดลง กลบผลของค่ารักษาที่ปรับขึ้น +4%yy
2. รายได้ต่างชาติ 3Q24 ลดลง -7%yy เป็นผลของคูเวต (-67%yy), UAE (-37%yy), กัมพูชา (-14%yy) และโอมาน (-6%yy) โดยเกณฑ์การส่งผู้ป่วยสวัสดิการรัฐบาลคูเวตยังไม่ชัดเจน และ UAE มีการกระจายหน่วยงานส่งผู่ป่วยมากขึ้น (เดิมส่งจากหน่วยงานเดียว)
3. ผู้บริหารให้ guidance รายได้ 4Q24F ระหว่าง -3% ถึง 0% เพราะรายได้ 4Q23 ฐานสูง และผลกระทบของการปรับเกณฑ์ส่งผู้ป่วยของคูเวตและ UAE
4. ผู้บริหารมองว่าสถานการณ์คูเวตและ UAE จะดีขึ้น หลังเกณฑ์การส่งผัป่วยคูเวตชัดเจน และมึการทำตลาดมากขึ้นใน UAE
5. รพใหม่ที่ภูเก็ตได้ EIA แล้ว เริ่มก่อสร้างตามกำหนดปลายปี 24 และเปิดบริการ 2H26 https://www.makemoneyinsight.com/2024/11/13/124831/