คาดว่ามาตรการควบคุมการส่งออกใหม่ของสหรัฐฯ ต่อจีนจะเร่งการแยกตัวของภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์ ส่งผลให้บริษัทสหรัฐฯ เสียหายอย่างหนัก
โดย พอล ทริโอโล - วันที่ 29 กันยายน 2567เทคโนโลยีซื้อขาย
ทวิตเตอร์เฟสบุ๊คข้อความลิงค์อินซีน่า เว่ยป๋อวีแชทอีเมล
คนงานกำลังผลิตผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ในปินโจว ประเทศจีน เมื่อเดือนมิถุนายน 2024 เครดิต: Costfoto/NurPhoto via AP
การควบคุมการส่งออกของจีนถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ มาตรการใหม่ที่ครอบคลุมซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าจากสหรัฐฯ จะทำให้ภาคการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของทั้งสองประเทศมุ่งหน้าสู่การแยกตัวออกจากกันอย่างสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากปักกิ่งจะเพิ่มการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรง
แม้ว่าวอชิงตันจะออกวาทกรรมมากมายเกี่ยวกับพื้นที่เล็กๆ และรั้วสูง และระบุถึงความต้องการที่จะควบคุมเฉพาะกับเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำหน้าที่สุดซึ่งอาจนำไปใช้งานทางการทหารได้ แต่ความเป็นจริงที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังทำนั้นซับซ้อนกว่านั้นมาก โดยมีความเสี่ยงที่ลึกซึ้งกว่ามากสำหรับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐฯ
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการพยายามน้อยมากในการคำนวณตัวเลขทั้งหมดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลของไบเดนยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ที่แท้จริงของมาตรการควบคุมการส่งออก และยังไม่มีความพยายามใดๆ ที่จะแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังบรรลุเป้าหมายด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่ หรือวัดความสำเร็จในเรื่องนี้ได้อย่างไร นอกจากนี้ การแยกส่วนระหว่างการควบคุมการส่งออกและนโยบายอุตสาหกรรมที่รวมอยู่ในพระราชบัญญัติ CHIPS ก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ลงนามในร่างกฎหมาย HR 4346 หรือ “พระราชบัญญัติ CHIPS และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2022” ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2022 ที่สนามหญ้าทางทิศใต้ของทำเนียบขาวเครดิต: ภาพถ่ายอย่างเป็นทางการของทำเนียบขาวโดย Erin Scott
พูดสั้นๆ ก็คือ เราอยู่ในโลกใหม่ทั้งหมด แต่ส่วนสำคัญของระบบยังไม่ได้ทำการบ้านมาเพียงพอ
การควบคุมการส่งออกครั้งแรกของรัฐบาลไบเดน ซึ่งเริ่มบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2022 ออกแบบมาเพื่อชะลอความสามารถของจีนในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงและเซมิคอนดักเตอร์ที่อาจใช้ในการฝึกอบรมและเรียกใช้โมเดลและอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ เหตุผลในการดำเนินการดังกล่าวมีมากมาย ดังที่ฉันได้เขียนไว้เมื่อต้นปี 2024รัฐบาลไบเดนได้เปลี่ยนเป้าหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022
ก่อนเดือนตุลาคม 2022 การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ได้ห้ามบริษัทจีนไม่ให้จัดหาอุปกรณ์ลิโธกราฟีที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง ดังนั้น หากเป้าหมายของสหรัฐฯ คือการป้องกันไม่ให้จีนผลิตชิปที่มีขนาดต่ำกว่า 5 นาโนเมตร รถไฟขบวนนั้นก็ออกจากสถานีไปก่อนปี 2022 นานมากแล้ว (ยิ่งชิปมีขนาดเล็กลงเมื่อวัดเป็นนาโนเมตร แสดงว่าชิปนั้นทันสมัยมากขึ้น)
ณ จุดนั้น บริษัทจีนยังสามารถซื้อชิปรุ่นล่าสุดและดีที่สุดได้ รวมถึงหน่วยประมวลผลกราฟิกขั้นสูง (GPU) เพื่อฝึกโมเดลขั้นสูง ดังนั้น แพ็คเกจควบคุมปี 2022 จึงรวมข้อจำกัดเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพของ GPU ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออก ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้รับการอัปเดตในเดือนตุลาคม 2023 และจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ซึ่งน่าจะอยู่ในเดือนตุลาคม 2024 ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Nvidia ซึ่งเป็นผู้นำด้าน GPU ได้ปรับเปลี่ยนระดับประสิทธิภาพ GPU เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดที่บังคับใช้ในขณะนั้น แต่กลับพบว่ามีการย้ายเสาประตูออกไป
เราอยู่ในโลกใหม่ทั้งหมด แต่ส่วนสำคัญของระบบ [ของสหรัฐอเมริกา] ยังไม่ได้ทำการบ้านมาเพียงพอ
ประเด็นสำคัญที่สุดของแพ็คเกจทั้งหมดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในกระบวนการต่างๆ เช่น การกัด การสะสม การฝัง การวัด และการทำความสะอาด ในที่นี้ บริษัทของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ครองตลาดนี้ก่อนปี 2022 เมื่อเราตื่นขึ้นมาในเดือนตุลาคม 2024 โลกจะแตกต่างไปจากเดิมมาก การควบคุมการส่งออกเป็นเวลาสองปีได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ ทำให้ผู้ผลิตเครื่องมือของจีนกลายมาเป็นผู้นำ และทำให้ผู้ผลิตเครื่องมือของญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ได้เปรียบในระดับหนึ่ง แต่ยังทำให้พันธมิตรสำคัญที่ไม่แบ่งปันความกังวลทั้งหมดของสหรัฐฯ โกรธเคือง ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ผลิตเครื่องมือของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกมาก่อนในหนึ่งในส่วนที่ซับซ้อนและสำคัญที่สุดของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เสียเปรียบอย่างมาก
เราไปถึงจุดนี้ได้อย่างไร และทำไม มีค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์อะไรบ้าง ผู้ที่ใฝ่รู้ต้องการทราบ
การแยกส่วนโดยไม่มีทิศทาง
โดย พอล ทริโอโล - วันที่ 29 กันยายน 2567เทคโนโลยีซื้อขาย
ทวิตเตอร์เฟสบุ๊คข้อความลิงค์อินซีน่า เว่ยป๋อวีแชทอีเมล
คนงานกำลังผลิตผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ในปินโจว ประเทศจีน เมื่อเดือนมิถุนายน 2024 เครดิต: Costfoto/NurPhoto via AP
การควบคุมการส่งออกของจีนถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ มาตรการใหม่ที่ครอบคลุมซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าจากสหรัฐฯ จะทำให้ภาคการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของทั้งสองประเทศมุ่งหน้าสู่การแยกตัวออกจากกันอย่างสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากปักกิ่งจะเพิ่มการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรง
แม้ว่าวอชิงตันจะออกวาทกรรมมากมายเกี่ยวกับพื้นที่เล็กๆ และรั้วสูง และระบุถึงความต้องการที่จะควบคุมเฉพาะกับเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำหน้าที่สุดซึ่งอาจนำไปใช้งานทางการทหารได้ แต่ความเป็นจริงที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังทำนั้นซับซ้อนกว่านั้นมาก โดยมีความเสี่ยงที่ลึกซึ้งกว่ามากสำหรับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐฯ
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการพยายามน้อยมากในการคำนวณตัวเลขทั้งหมดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลของไบเดนยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ที่แท้จริงของมาตรการควบคุมการส่งออก และยังไม่มีความพยายามใดๆ ที่จะแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังบรรลุเป้าหมายด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่ หรือวัดความสำเร็จในเรื่องนี้ได้อย่างไร นอกจากนี้ การแยกส่วนระหว่างการควบคุมการส่งออกและนโยบายอุตสาหกรรมที่รวมอยู่ในพระราชบัญญัติ CHIPS ก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ลงนามในร่างกฎหมาย HR 4346 หรือ “พระราชบัญญัติ CHIPS และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2022” ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2022 ที่สนามหญ้าทางทิศใต้ของทำเนียบขาวเครดิต: ภาพถ่ายอย่างเป็นทางการของทำเนียบขาวโดย Erin Scott
พูดสั้นๆ ก็คือ เราอยู่ในโลกใหม่ทั้งหมด แต่ส่วนสำคัญของระบบยังไม่ได้ทำการบ้านมาเพียงพอ
การควบคุมการส่งออกครั้งแรกของรัฐบาลไบเดน ซึ่งเริ่มบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2022 ออกแบบมาเพื่อชะลอความสามารถของจีนในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงและเซมิคอนดักเตอร์ที่อาจใช้ในการฝึกอบรมและเรียกใช้โมเดลและอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ เหตุผลในการดำเนินการดังกล่าวมีมากมาย ดังที่ฉันได้เขียนไว้เมื่อต้นปี 2024รัฐบาลไบเดนได้เปลี่ยนเป้าหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022
ก่อนเดือนตุลาคม 2022 การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ได้ห้ามบริษัทจีนไม่ให้จัดหาอุปกรณ์ลิโธกราฟีที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง ดังนั้น หากเป้าหมายของสหรัฐฯ คือการป้องกันไม่ให้จีนผลิตชิปที่มีขนาดต่ำกว่า 5 นาโนเมตร รถไฟขบวนนั้นก็ออกจากสถานีไปก่อนปี 2022 นานมากแล้ว (ยิ่งชิปมีขนาดเล็กลงเมื่อวัดเป็นนาโนเมตร แสดงว่าชิปนั้นทันสมัยมากขึ้น)
ณ จุดนั้น บริษัทจีนยังสามารถซื้อชิปรุ่นล่าสุดและดีที่สุดได้ รวมถึงหน่วยประมวลผลกราฟิกขั้นสูง (GPU) เพื่อฝึกโมเดลขั้นสูง ดังนั้น แพ็คเกจควบคุมปี 2022 จึงรวมข้อจำกัดเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพของ GPU ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออก ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้รับการอัปเดตในเดือนตุลาคม 2023 และจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ซึ่งน่าจะอยู่ในเดือนตุลาคม 2024 ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Nvidia ซึ่งเป็นผู้นำด้าน GPU ได้ปรับเปลี่ยนระดับประสิทธิภาพ GPU เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดที่บังคับใช้ในขณะนั้น แต่กลับพบว่ามีการย้ายเสาประตูออกไป
เราอยู่ในโลกใหม่ทั้งหมด แต่ส่วนสำคัญของระบบ [ของสหรัฐอเมริกา] ยังไม่ได้ทำการบ้านมาเพียงพอ
ประเด็นสำคัญที่สุดของแพ็คเกจทั้งหมดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในกระบวนการต่างๆ เช่น การกัด การสะสม การฝัง การวัด และการทำความสะอาด ในที่นี้ บริษัทของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ครองตลาดนี้ก่อนปี 2022 เมื่อเราตื่นขึ้นมาในเดือนตุลาคม 2024 โลกจะแตกต่างไปจากเดิมมาก การควบคุมการส่งออกเป็นเวลาสองปีได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ ทำให้ผู้ผลิตเครื่องมือของจีนกลายมาเป็นผู้นำ และทำให้ผู้ผลิตเครื่องมือของญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ได้เปรียบในระดับหนึ่ง แต่ยังทำให้พันธมิตรสำคัญที่ไม่แบ่งปันความกังวลทั้งหมดของสหรัฐฯ โกรธเคือง ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ผลิตเครื่องมือของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกมาก่อนในหนึ่งในส่วนที่ซับซ้อนและสำคัญที่สุดของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เสียเปรียบอย่างมาก
เราไปถึงจุดนี้ได้อย่างไร และทำไม มีค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์อะไรบ้าง ผู้ที่ใฝ่รู้ต้องการทราบ