หลังจาก ตลาด US เกิด the great reset ไปปี 2022 ณ ปัจจุบันนี้
QQQ + 20.40%
SPY + 17.72%
IGV +28.32%
SMH +57.07%
ARKK +34.96%
ถือว่า จุดนี้ตลาด US ไม่แพง แต่ก็ไม่ถึงกะถูกมาก
ส่วนตัวผม ชอบหาหุ้นใหม่ๆ หาเรื่องให้อ่านเรื่อยๆ ช่วงกลางคืนก็จะมีจด memo บ้าง ตอนนี้อยากหา Tesla 2 หรือ Nvidia 2
สิ่งที่หุ้นสองตัวมี คือ การเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น แบบ mass adoption (นึกภาพบริษัทที่ขายสินค้าแล้วเข้าถึงมือผู้บริโภควงกว้างไม่ได้เป็นแบบ B2B)
Tesla มันขึ้นมา 10 เด้งเพราะอะไร เพราะ เป็น Leading horse ที่ชัดเจนใน EV ปี 2017-2021
Nvidia ขึ้นมา 10 เด้งเพราะอะไร เพราะเป็น GPU Chipmaker ที่ได้รับการวางรากฐานในการใช้งานสำหรับ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ LLM
ส่วนตัวผม ณ จุดนี้หาหุ้นไปเรื่อย จดไปเรื่อย ก็มาสะดุดกับ นักลงทุนใหญ่ๆ ของโลกหลายคนพูดว่า megatrend 2 อย่างในโลกจะเกิดขึ้นคือ
1. Healthcare/Life Sciences จะมีการ enabled ให้ถึงขีดสุด ด้วย AI หากยกตัวอย่าง ก็เช่น การทำ genetic sequencing ที่ราคาถูกลงเรื่อยๆ
2. Energy transition/Climate Change จะมีการ enabled ให้ถึงขีดสุด ด้วย AI ยกตัวอย่างเช่นการปล่อย gas เรือนกระจก จะน้อยลงเพราะ sensor ที่สามารถ detect ได้ดีมากขึ้น ผ่าน AI การ leak ของ น้ำมัน/ ท่อส่งก็จะน้อยลง การประหยัดพลังงานดีขึ้น
..............................................................
โลกเรานี้ดีขึ้นเสมอ ในทุกๆวัน ผมคิดแง่นั้น
ทุกๆวิกฤติ มนุษย์สามารถหานวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาได้
WWI เรามีการปฏิวัติอุตสาหกรรม เรามีการใช้เครื่องจักรยนต์ เรามีเครื่องบินก็จากสงครามโลกเนี่ยหล่ะ
WWII เรามีสิ่งที่หลงเหลือจากสงครามนี้ เช่น ยาต้านมะเร็ง cyclophosphamide ที่มาจาก nitrogen mastard หรือ Alan Turing สามารถผลิต the First computer ได้สำเร็จในการ decode Nazi
ช่วง high Inflation 1970-1980 เราก็มี Microsoft apple เกิดขึ้นมาเพื่อทำ Perseonal PC
...............................................................
อุปมาไปมา การมี Covid ทำให้โลกเข้าสู่ digital transformation และทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่นั่นคือ
mRNA vaccine นั่นเอง
$€£¥ พาหากาวและ พาดอย แบบงูๆปลาๆครับ
QQQ + 20.40%
SPY + 17.72%
IGV +28.32%
SMH +57.07%
ARKK +34.96%
ถือว่า จุดนี้ตลาด US ไม่แพง แต่ก็ไม่ถึงกะถูกมาก
ส่วนตัวผม ชอบหาหุ้นใหม่ๆ หาเรื่องให้อ่านเรื่อยๆ ช่วงกลางคืนก็จะมีจด memo บ้าง ตอนนี้อยากหา Tesla 2 หรือ Nvidia 2
สิ่งที่หุ้นสองตัวมี คือ การเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น แบบ mass adoption (นึกภาพบริษัทที่ขายสินค้าแล้วเข้าถึงมือผู้บริโภควงกว้างไม่ได้เป็นแบบ B2B)
Tesla มันขึ้นมา 10 เด้งเพราะอะไร เพราะ เป็น Leading horse ที่ชัดเจนใน EV ปี 2017-2021
Nvidia ขึ้นมา 10 เด้งเพราะอะไร เพราะเป็น GPU Chipmaker ที่ได้รับการวางรากฐานในการใช้งานสำหรับ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ LLM
ส่วนตัวผม ณ จุดนี้หาหุ้นไปเรื่อย จดไปเรื่อย ก็มาสะดุดกับ นักลงทุนใหญ่ๆ ของโลกหลายคนพูดว่า megatrend 2 อย่างในโลกจะเกิดขึ้นคือ
1. Healthcare/Life Sciences จะมีการ enabled ให้ถึงขีดสุด ด้วย AI หากยกตัวอย่าง ก็เช่น การทำ genetic sequencing ที่ราคาถูกลงเรื่อยๆ
2. Energy transition/Climate Change จะมีการ enabled ให้ถึงขีดสุด ด้วย AI ยกตัวอย่างเช่นการปล่อย gas เรือนกระจก จะน้อยลงเพราะ sensor ที่สามารถ detect ได้ดีมากขึ้น ผ่าน AI การ leak ของ น้ำมัน/ ท่อส่งก็จะน้อยลง การประหยัดพลังงานดีขึ้น
..............................................................
โลกเรานี้ดีขึ้นเสมอ ในทุกๆวัน ผมคิดแง่นั้น
ทุกๆวิกฤติ มนุษย์สามารถหานวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาได้
WWI เรามีการปฏิวัติอุตสาหกรรม เรามีการใช้เครื่องจักรยนต์ เรามีเครื่องบินก็จากสงครามโลกเนี่ยหล่ะ
WWII เรามีสิ่งที่หลงเหลือจากสงครามนี้ เช่น ยาต้านมะเร็ง cyclophosphamide ที่มาจาก nitrogen mastard หรือ Alan Turing สามารถผลิต the First computer ได้สำเร็จในการ decode Nazi
ช่วง high Inflation 1970-1980 เราก็มี Microsoft apple เกิดขึ้นมาเพื่อทำ Perseonal PC
...............................................................
อุปมาไปมา การมี Covid ทำให้โลกเข้าสู่ digital transformation และทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่นั่นคือ mRNA vaccine นั่นเอง