การดักฟังและการจารกรรมนั้น มีบทบาทสำคัญในสงครามและสันติภาพมาตั้งแต่สมัยโบราณ แม้แต่ชาวอียิปต์โบราณก็มีหน่วยสืบราชการลับและ
การจารกรรม ซึ่งมีการกล่าวถึงใน " Iliad " และพระคัมภีร์ไบเบิล รวมทั้งบันทึกในเรื่องราวของพันธสัญญาเดิม นอกจากนี้ หน่วยสืบราชการลับและการรวบรวมข่าวกรองยังถูกกล่าวถึงใน " Sun Tzu’s The Art of War " (ศิลปะแห่งสงครามของซุนวู)  และ " Arthashastra " (ตำราเกี่ยวกับโยบายเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ทางทหาร) ของ Chanakya ด้วย

ความอื้อฉาวของรัสเซียในเรื่องการดักฟังและการจารกรรมนั้น ต้องย้อนกลับไปในสมัยของพระเจ้า Czars ซึ่งในเวลาต่อมา James Buchanan รัฐมนตรีสหรัฐฯใน St. Petersburg ในระหว่างปี 1832-33 และประธานาธิบดีสหรัฐฯเล่าว่า “ เราถูกล้อมรอบไปด้วยสายลับทั้งในระดับสูงและระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง คุณแทบจะไม่สามารถจ้างคนรับใช้ที่ไม่ใช่สายลับของตำรวจได้ ”

แม้แต่ Neil S. Brown รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหรัฐฯประจำรัสเซียตั้งแต่ปี 1850 - 1853 ยังตั้งข้อสังเกตว่า “ รัฐมนตรีต้องอยู่ภายใต้ระบบการจารกรรมอยู่ตลอดเวลา แม้แต่คนรับใช้ของพวกเขาก็ต้องเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่าง ทั้งการสนทนา การพบปะสังสรรค์ และอื่นๆ ฯลฯ ”

รวมถึง Otto von Bismarck ซึ่งเป็นตัวแทนของ Prussia ตั้งแต่ปี 1859 - 1862 ที่กล่าวว่า “ เป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะรักษาความปลอดภัย
ที่ St. Petersburg เนื่องจากสถานทูตทุกแห่งมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างคนรับใช้ และผู้ใต้บังคับบัญชาชาวรัสเซียในบ้านเรือนของตน ซึ่งเป็นเรื่องง่าย สำหรับตำรวจรัสเซียในการจัดหาตัวแทนในกลุ่มนี้ ”

ต่อมา ในช่วงทศวรรษที่ 1930 การจารกรรมได้รับการเสริมด้วยการดักฟังทางเทคนิคเช่น การดักฟังโทรศัพท์และไมโครโฟน โดยมีอยู่ช่วงหนึ่งแขกที่ Spaso House ซึ่งเป็นที่พำนักของเอกอัครราชทูตสหรัฐฯใน Moscow ได้รับการ์ดอวยพรที่เตือนพวกเขาว่า
“ ทุกห้องถูกตรวจสอบโดย KGB และพนักงานทั้งหมดก็เป็นพนักงานของ KGB และเราเชื่อว่าสวนก็อาจได้รับการตรวจสอบเช่นกัน ส่วนกระเป๋าเดินทางของคุณอาจถูกตรวจค้นสองหรือสามครั้งต่อวัน แต่ไม่มีสิ่งใดถูกขโมยไปและแทบจะไม่ยุ่งกับสิ่งต่างๆเลย ”

ทั้งนี้ มีการค้นพบ Bugs และไมโครโฟนที่ซ่อนอยู่เป็นประจำในช่วงหลังสงคราม แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับได้เป็นเวลานานถึง 7 ปี คือ อุปกรณ์ดักฟังที่มีความซับซ้อนมากที่เรียกว่า " The Thing " ที่ฝังอยู่บนตราประทับไม้ข้างต้น

Thing หรือ Great Seal Bug ไม่มีแหล่งพลังงานของตัวเองและไม่ได้เชื่อมต่อผ่านสายไฟใด ๆ แต่อุปกรณ์จะทำงานด้วยสัญญาณวิทยุแรงที่เปิดใช้งานจากภายนอกทำให้ Bug ทำงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งวิธีการคือเมื่อเปิดใช้งาน อุปกรณ์จะจับคลื่นเสียงและปรับคลื่นวิทยุที่เรียกใช้อุปกรณ์ส่งกลับไปยังผู้ส่ง  และการที่ไม่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานอยู่ให้เห็น ทำให้ไม่สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดได้ในทางปฏิบัติ นั่นทำให้โซเวียตมีข่าวกรองที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

โดย The Thing หรือ Great Seal Bug เป็นผลงานการประดิษฐ์ของ Leon Theremin นักประดิษฐ์ชาวโซเวียต ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในเรื่องการประดิษฐ์เครื่องดนตรี " theremin " (เครื่องดนตรีไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ที่ผู้เล่นจะทำการโบกมือไปมาในอากาศเพื่อสร้างและควบคุมเสียง) ในปี ค.ศ. 1920 

สองทศวรรษต่อมา Leon Theremin กลายเป็นนักโทษของ gulag (หน่วยงานราชการเพื่อการกำกับดูแลระบบค่ายแรงงานสหภาพโซเวียต)
ซึ่งอัจฉริยะของเขาถูกนำไปใช้ที่ sharashka ห้องทดลองลับภายในระบบ gulag โดยในขณะที่เขาทำงานที่ sharashka เขาได้สร้างระบบดักฟัง "Buran" ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของไมโครโฟนเลเซอร์ที่ทันสมัย ซึ่งทำงานโดยใช้ลำแสงอินฟราเรดกำลังต่ำจากระยะไกล เพื่อตรวจจับการสั่นของเสียงในหน้าต่างกระจก

สำหรับ the Thing ก็มีหลักการทำงานค่อนข้างคล้ายกัน โดยเป็นไมโครโฟนที่ซ่อนอยู่ในตราประทับไม้ และตอบสนองต่อคลื่นเสียงที่เกิดจากการสนทนาในห้องโดยการสั่นเมมเบรนโลหะที่ละเอียดอ่อนที่หนาเพียง 75 ไมโครเมตร เมื่ออุปกรณ์ได้รับสัญญาณวิทยุที่มีความถี่ที่ถูกต้อง การเคลื่อนที่ของเมมเบรนจะเปลี่ยนความจุของอุปกรณ์ซึ่งจะปรับคลื่นวิทยุที่พุ่งเข้ามาและคลื่นจะถูกส่งอีกครั้งโดยเสาอากาศใน The Thing จากนั้น เครื่องรับจะทำการถอดรหัสสัญญาณเพื่อให้ได้เสียงที่รับมาจากไมโครโฟน เช่นเดียวกับเครื่องรับวิทยุธรรมดาที่ทำการถอดรหัสสัญญาณวิทยุและส่งเสียงออกมา

การออกแบบที่เรียบง่ายและลักษณะแฝงของ Thing ทำให้ไม่สามารถตรวจพบได้เป็นเวลาถึงเจ็ดปี จนกระทั่งได้รับการต้อนรับโดยบังเอิญจากเจ้าหน้าที่
ที่สถานทูตอังกฤษเมื่อโซเวียตกำลังใช้อุปกรณ์นำไปสู่การค้นพบในที่สุด โดยในปี 1951 Bailey เจ้าหน้าที่ทหารอังกฤษได้ตรวจตราการจราจรของเครื่องบินทหารของรัสเซีย จู่ๆก็ได้ยินเสียงของกองบัญชาการ British Air Attaché ทางวิทยุของเขา

Diplomatic Wireless Service (DWS) จึงถูกส่งไป Moscow เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ แต่ไม่พบ bugs ใดๆแต่ Bailey ยังคงได้รับสัญญาณวิทยุ RF ที่แข็งแกร่งทุกครั้งที่อุปกรณ์ทำงาน ซึ่งทำให้ชาวอังกฤษเชื่อว่าชาวรัสเซียกำลังทดลองใช้อุปกรณ์ resonance บางชนิดแทนที่จะเป็นเครื่องส่งสัญญาณปกติ แต่หลังจากนั้นไม่นาน ก็มีนายทหารสหรัฐอีกคนที่ได้ยินในแบบเดียวกัน ซึ่งเป็นการสนทนาที่ดูเหมือนจะมาจากห้องทำงานของทูตที่ Spaso House แม้ว่าบ้านจะถูกตรวจค้น แต่ก็เป็นอีกครั้งที่ไม่พบอะไร

ต่อมาในปี 1952 George F. Kennan ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐฯคนใหม่ใน Moscow และก่อนที่เขาจะมาถึง Spaso House
ชาวรัสเซียได้เริ่มตกแต่งภายในใหม่ งานนี้ดำเนินการโดยคนงานโซเวียตโดยไม่ใช้บุคลากรชาวอเมริกัน ด้วยความกังวลว่าคนงานอาจทำอุปกรณ์ฟังในระหว่างการปรับปรุงบ้าน  จากนั้น Kennan จึงสั่งให้เก็บกวาดบ้านใหม่ด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับการมีอยู่ของอุปกรณ์ดักฟัง เช่น
การส่งสัญญาณวิทยุ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่พบอะไร

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 1952 ความสงสัยยังคงเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ Bezjian และ John Ford จึงได้ทำการค้นหาอีกครั้ง โดยคิดว่าโซเวียตอาจจะเคลื่อนย้าย bugs ออกไปและอาจจะนำกลับมาใส่ไว้ใหม่

พวกเขาจึงได้ทำการทดสอบ โดยให้ Kennan ลองพูดข้อความสำคัญที่ทำให้เกิดเสียงไปยังเลขานุการของเขา ในขณะที่ Bezjian ค้นหาภายในห้องด้วยเครื่องอุปกรณ์วิทยุของเขา ซึ่งเมื่อเปิดเครื่องเขาก็ได้รับสัญญาณในทันที และมีบางอย่างที่อยู่ใกล้ตัวมากกำลังถ่ายทอดเสียงของ Kennan ในห้อง และไม่กี่นาทีต่อมาทีมงานก็พบสิ่งที่ต้องการที่แขวนอยู่บนผนัง โดยส่งมันไปยังวอชิงตันดีซีในวันรุ่งขึ้นเพื่อทำการศึกษา

อุปกรณ์ดังกล่าวถูกเก็บเป็นความลับจากสื่อเป็นเวลาหลายปี อย่างไรก็ตาม ในตอนนั้นอุปกรณ์นี้เป็นที่รู้จักกันดีในหน่วยงานจารกรรมของอังกฤษและอเมริกา โดยหลังจากตรวจสอบเทคโนโลยีของ Bug แล้ว ชาวอังกฤษก็สามารถปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์การฟังที่มีชื่อรหัสว่า " SATYR " ซึ่งใช้โดยกองทัพอังกฤษ อเมริกา แคนาดา และออสเตรเลียตลอดช่วงทศวรรษที่ 50