ความเดิมตอนก่อน -
คินดะอิจิ ฮาจิเมะ (37) และรุ่นน้อง มาริน (23) ได้รับมอบหมายให้มาช่วยคณะละครที่จะมาจัดแสดงละครเวทีกันที่ "โรงแรมต่างชาติ" โรงแรมที่เคยเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเมื่อ 20 ปีก่อน คดี "ซานตาครอสเคราแดง" อันเป็นคดีที่คินดะอิจิเคยเข้าไปพัวพันด้วย และยังต้องเสียรุ่นน้องคนสนิท ซากิ ไป ซ้ำยังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าอีกต่างหาก ซวยสุดๆ
20 ปีให้หลัง ชายวัยกลางคนกลับมาอีกครั้ง-- แล้วก็พบกับน้องชายของรุ่นน้อง ริวจิ กับ คุณอิทซึกิ สหายต่างวัยสมัยอายุ 17 ปี
การรวมตัวกันของทีมเก่า ไม่ใช่เรื่องดี-- เพราะมันนำพามาซึ่งคดีฆาตกรรม เมื่อละครเวทีเปิดม่าน ปืนปลอมที่ใช้ในการแสดงถูก "ปีศาจเลือดสีน้ำเงิน" สิ่งลี้ลับประจำเมืองสลับให้กลายเป็นของจริง นักแสดงชายหนึ่งคน หญิงหนึ่งคน ถูกยิงตายคาเวที