ผมคิดว่าหนังสือ "The Tao of Warren Buffett" นั้นเป็นหนังสือที่น่าสนใจ
ซึ่งคัดเนื้อหาที่เป็นหัวใจสำคัญของการเป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าไว้เป็นอย่างดี
ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนำไปใช้ในการทำธุรกิจหรือพัฒนาตัวเองในชีวิตประจำวันได้ด้วย
***ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยกันแชร์ให้ผู้อื่นได้อ่านกันได้เลยนะครับ***
- ความลับอันยิ่งใหญ่ของการสร้างความมั่งคั่งก็คือ การใช้เงินสร้างผลตอบแทนทบต้นให้กับคุณ
- สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นเสมอถ้าคุณเลือกหุ้นได้ถูกต้องและรู้จักคำว่า “อดทน”
- อย่ากลัวที่จะเรียกราคาสูงๆ เมื่อต้องการจะขาย และอย่าอายที่จะเสนอราคาต่ำๆ เมื่อต้องการจะซื้อ
- ลองเสนอสิ่งที่คุณต้องการบางทีคุณอาจจะได้มัน แต่ถ้าคุณไม่เคยเสนอคุณก็ไม่มีวันได้รับการตอบสนอง
- ถ้าคุณต้องถามตัวเองว่า “เราสามารถไว้ใจคนๆ นี้ได้จริงหรอ?” คุณก็ควรจะลุกหนีออกจากโต๊ะเจรจาในทันที
- เบิร์กไชร์ฮาธาเวย์ คือนักสะสมธุรกิจชั้นเยี่ยมของอเมริกา บริษัทเหล่านั้นล้วนสร้างกำไรได้อย่างมหาศาลและถูกซื้อมาเมื่อวอลสตรีทไม่สนใจมัน
- การอยู่ห่างจากปัญหานั้นง่ายกว่าการแก้ปัญหามาก
- ถ้าคุณเลือกหุ้นได้ถูกต้องและเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นในการแต่งงานกับหุ้นในระยะยาว ผลตอบแทนอันงดงามจะเป็นของคุณ
- เงินของคุณไม่สามารถซื้อความสุขได้ คุณสามารถเป็นคนที่รวยที่สุดได้ แต่ถ้าไม่มีความรักจากครอบครัวและเพื่อนๆ คุณก็จะเป็นแค่คนที่น่าสังเวชที่สุดเท่านั้น
- ตลาดหุ้นมีอยู่เพื่อสร้างความมั่งคั่งและความร่ำรวยให้กับคุณ ถ้าคุณรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่
- บัฟเฟตต์จะรอตีเฉพาะลูกสวยๆ ที่ถูกขว้างเข้ามาให้เขาตีง่ายๆ และเขาจะอดทนรอของที่แน่นอนเท่านั้น เขาจะมองหาบริษัทซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เขาจะมองหาธุรกิจที่จะคงอยู่ไปอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งขายในราคาที่มีความเหมาะสม
- ในโลกที่เต็มไปด้วยความพยายามในการสร้างผลตอบแทน 100% ต่อปีนั้น ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย แต่ถ้าเราพิจารณาถึงธุรกิจในระยะยาวแล้ว การสร้างผลตอบแทน 20% ต่อปีนั้นมันง่ายกว่ามาก
- ถ้าราคานั้นแพงเกินกว่าที่จะซื้อทั้งบริษัท นั่นก็หมายความว่าราคานั้นแพงเกินกว่าที่จะซื้อหุ้นแม้แต่เพียงหุ้นเดียว
- เส้นทางสู่ความสำเร็จของวอร์เร็น บัฟเฟตต์นั่นคือการที่เขามีความมั่นใจในการลงทุนและลงทุนด้วยเงินจำนวนมาก การคิดแบบนี้จะทำให้คุณลงทุนแบบ
มุ่งเน้น และแน่นอนว่าคุณจะต้องทำการบ้านมาเป็นอย่างดีแล้ว ก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุน
- ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ทำกำไรได้ดีในปัจจุบัน แน่นอนว่าวันหนึ่งในอนาคตมันจะต้องมีวันตกต่ำ ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปสิ่งต่างๆ ก็เปลี่ยนไป
- เมื่อผู้บริหารที่มีชื่อเสียงดีมากในการขับเคลื่อนธุรกิจเข้ามาทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นฐานที่แย่ ชื่อเสียงที่แย่นั้นก็จะยังแย่อยู่เหมือนเดิม
- มีวิธีมากมายในการอธิบายว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับธุรกิจ แต่ไม่ว่าจะอธิบายอย่างไรมันจะกลับมาด้วยภาษาของบัญชี
- วอร์เร็นนั้นมักจะมองหาธุรกิจที่ดีซึ่งขายในราคาที่เหมาะสม หรือถ้าจะให้ดีกว่านั้น เขาจะหาธุรกิจที่ดีเยี่ยมที่ขายในราคาถูก
- ปรากฏการณ์ในตลาดหุ้นที่วอร์เร็นเชื่อมั่นก็คือ ถ้าปัจจัยพื้นฐานที่รองรับ ธุรกิจสามารถสร้างผลงานได้ดี ในระยะยาวราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจนั้น
- ผลลัพท์ของผู้บริหารที่อ่อนแอและทำงานย่ำแย่ก้คือ บัญชีที่ไม่น่าเชื่อถือ
- ถ้าธุรกิจต้องการเงินจำนวนมากในการเติบโตมันจะไม่มีวันทำให้คุณรวย
แต่ถ้ามันไม่ต้องการเงินจำนวนมากในการเติบโตมันก็จะไม่มีวันทำให้คุณจน
- ในเกมของหุ้นนั้นมันไม่เหมือนกับเกมคาสิโน ความเสี่ยงนั้นมันแตกต่างกันอย่างมากระหว่างหุ้นตัวหนึ่งกับหุ้นอีกตัวหนึ่งและทุกสิ่งนั้นอยู่บนเงื่อนไข 2
อย่างนั่นคือ “คุณภาพของบริษัท และ ราคาที่คุณจ่ายไป”
- หุ้นคุณภาพต่ำและราคาสูงคือความสัมพันธ์ของคุณที่คุณควรหลีกเลี่ยง แต่หุ้นคุณภาพสูงและราคาต่ำคือส่วนผสมของหุ้นคุณภาพที่คุณควรจะเล่น
- ผมเป็นนักลงทุนที่ดีเพราะผมเป็นนักธุรกิจ และผมเป็นนักธุรกิจที่ดีเพราะผมเป็นนักลงทุน
- สิ่งใดก็ตามที่ขึ้นแล้วมันจะต้องตกลงมาเสมอ และเมื่อมันตกแล้วมันก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาได้อีก
- วิธีการของเขาคือการไม่เดินตามฝูงชน แต่เขาจะหาหุ้นที่วอลสตรีทไม่ต้องการมันในวันนี้ แต่จะขาดมันไม่ได้ในวันพรุ่งนี้
- สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการทำงานที่ตัวเองรัก คือ ที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่งานมันคือความสนุก
- ใครก็ตามที่รักในสิ่งที่เขาทำ เขาคนนั้นจะสามารถก้าวขึ้นสู่แนวหน้าของสายงานนั้นๆ ได้อย่างไม่ยาก และจะจบลงด้วยการทำเงินมหาศาล
- คำอธิบายที่เรียบง่ายที่สุด นั้นคือคำอธิบายที่ดีที่สุด
- วอร์เร็นจะใส่เงินจำนวนมากในการลงทุนแต่ละครั้ง เพราะว่าโอกาสการลงทุนดีๆ นั้นหายากและมีน้อย
- การกระจายความเสี่ยงคือการป้องกันคุณจากความไม่รู้ มันจะไม่เข้าท่าเลยสำหรับคนที่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่
- วอลสตรีททำเงินจากการเคลื่อนไหว แต่คุณจะทำเงินได้ด้วยการไม่เคลื่อนไหว
- ความมีวินัย คือกุญแจสู่ความสำเร็จในเกมการลงทุน เช่นเดียวกับความมีวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิต
- ความไม่รอบคอบจะเป็นตัวเปิดประตูสู่ความยากจนของคุณ เพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีทางรวยถ้ายังขาดความรอบคอบ
- วอร์เร็นไม่เคยซื้อบริษัทที่เขาไม่สามารถประเมินได้ว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต เขาไม่ใช่คนประเภทที่จะซื้ออะไรก็ได้โดยไม่คิด
- เมื่อนิสัยที่ดี รวมเข้ากับสติปัญญาที่ดี คุณจะได้พฤติกรรมที่มีเหตุผล
- ลงทุนในกิจการที่ดีเมื่อคนอื่นกำลังกลัวและอยู่ให้ห่างจากมันเมื่อคนอื่นกำลังโลภ
- คนรวยที่มีความสุขมักจะรักในอาชีพการทำธุรกิจและมักจะไม่ค่อยสนใจว่า
เศรษฐีคนอื่นจะมีเงินเท่าไหร่
- จำไว้ว่าเมื่อราคาพุ่งขึ้นสูงเสียดฟ้า มันคือเวลาที่จะบอกลา แต่เมื่อราคาตก มันคือเวลาที่จะจับตา
- ทันที่ที่เขารู้ตัวว่าพลาด เขาจะหยุดขุดหลุมฝังตัวเองและกระโดดออกจากหลุมทันที จงมีความกล้าที่จะหยุดตัวเองจากความผิดพลาด
- เมื่อคุณได้ลงทุนในบริษัทชั้นเลิศมันจะดีกว่ามากที่จะอยู่นิ่งๆ แทนที่จะขายหุ้นออกไปเพื่อแลกกับกำไรนิดๆ หน่อยๆ
- วอร์เร็นพบว่าส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้บริหารก็ตาม ธุรกิจที่สุดยอดจะสร้างผลลัพท์ที่ดีเสมอไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบ
- กฏของวอร์เร็นง่ายมาก ถ้าคุณอธิบายมันไม่ได้ก็อยู่ห่างมันไว้
- บทเรียนจากเรื่องนี้ก็คือ อยู่กับสิ่งที่คุณรู้ แล้วคุณจะไม่โง่ มันจะทำให้คุณรวย
- Traveller's trade
www.facebook.com/travellerstrade
เนื้อหาที่ชอบจากหนังสือ "The Tao of Warren Buffett" [by Traveller's trade]
ซึ่งคัดเนื้อหาที่เป็นหัวใจสำคัญของการเป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าไว้เป็นอย่างดี
ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนำไปใช้ในการทำธุรกิจหรือพัฒนาตัวเองในชีวิตประจำวันได้ด้วย
***ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยกันแชร์ให้ผู้อื่นได้อ่านกันได้เลยนะครับ***
- ความลับอันยิ่งใหญ่ของการสร้างความมั่งคั่งก็คือ การใช้เงินสร้างผลตอบแทนทบต้นให้กับคุณ
- สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นเสมอถ้าคุณเลือกหุ้นได้ถูกต้องและรู้จักคำว่า “อดทน”
- อย่ากลัวที่จะเรียกราคาสูงๆ เมื่อต้องการจะขาย และอย่าอายที่จะเสนอราคาต่ำๆ เมื่อต้องการจะซื้อ
- ลองเสนอสิ่งที่คุณต้องการบางทีคุณอาจจะได้มัน แต่ถ้าคุณไม่เคยเสนอคุณก็ไม่มีวันได้รับการตอบสนอง
- ถ้าคุณต้องถามตัวเองว่า “เราสามารถไว้ใจคนๆ นี้ได้จริงหรอ?” คุณก็ควรจะลุกหนีออกจากโต๊ะเจรจาในทันที
- เบิร์กไชร์ฮาธาเวย์ คือนักสะสมธุรกิจชั้นเยี่ยมของอเมริกา บริษัทเหล่านั้นล้วนสร้างกำไรได้อย่างมหาศาลและถูกซื้อมาเมื่อวอลสตรีทไม่สนใจมัน
- การอยู่ห่างจากปัญหานั้นง่ายกว่าการแก้ปัญหามาก
- ถ้าคุณเลือกหุ้นได้ถูกต้องและเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นในการแต่งงานกับหุ้นในระยะยาว ผลตอบแทนอันงดงามจะเป็นของคุณ
- เงินของคุณไม่สามารถซื้อความสุขได้ คุณสามารถเป็นคนที่รวยที่สุดได้ แต่ถ้าไม่มีความรักจากครอบครัวและเพื่อนๆ คุณก็จะเป็นแค่คนที่น่าสังเวชที่สุดเท่านั้น
- ตลาดหุ้นมีอยู่เพื่อสร้างความมั่งคั่งและความร่ำรวยให้กับคุณ ถ้าคุณรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่
- บัฟเฟตต์จะรอตีเฉพาะลูกสวยๆ ที่ถูกขว้างเข้ามาให้เขาตีง่ายๆ และเขาจะอดทนรอของที่แน่นอนเท่านั้น เขาจะมองหาบริษัทซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เขาจะมองหาธุรกิจที่จะคงอยู่ไปอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งขายในราคาที่มีความเหมาะสม
- ในโลกที่เต็มไปด้วยความพยายามในการสร้างผลตอบแทน 100% ต่อปีนั้น ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย แต่ถ้าเราพิจารณาถึงธุรกิจในระยะยาวแล้ว การสร้างผลตอบแทน 20% ต่อปีนั้นมันง่ายกว่ามาก
- ถ้าราคานั้นแพงเกินกว่าที่จะซื้อทั้งบริษัท นั่นก็หมายความว่าราคานั้นแพงเกินกว่าที่จะซื้อหุ้นแม้แต่เพียงหุ้นเดียว
- เส้นทางสู่ความสำเร็จของวอร์เร็น บัฟเฟตต์นั่นคือการที่เขามีความมั่นใจในการลงทุนและลงทุนด้วยเงินจำนวนมาก การคิดแบบนี้จะทำให้คุณลงทุนแบบ
มุ่งเน้น และแน่นอนว่าคุณจะต้องทำการบ้านมาเป็นอย่างดีแล้ว ก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุน
- ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ทำกำไรได้ดีในปัจจุบัน แน่นอนว่าวันหนึ่งในอนาคตมันจะต้องมีวันตกต่ำ ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปสิ่งต่างๆ ก็เปลี่ยนไป
- เมื่อผู้บริหารที่มีชื่อเสียงดีมากในการขับเคลื่อนธุรกิจเข้ามาทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นฐานที่แย่ ชื่อเสียงที่แย่นั้นก็จะยังแย่อยู่เหมือนเดิม
- มีวิธีมากมายในการอธิบายว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับธุรกิจ แต่ไม่ว่าจะอธิบายอย่างไรมันจะกลับมาด้วยภาษาของบัญชี
- วอร์เร็นนั้นมักจะมองหาธุรกิจที่ดีซึ่งขายในราคาที่เหมาะสม หรือถ้าจะให้ดีกว่านั้น เขาจะหาธุรกิจที่ดีเยี่ยมที่ขายในราคาถูก
- ปรากฏการณ์ในตลาดหุ้นที่วอร์เร็นเชื่อมั่นก็คือ ถ้าปัจจัยพื้นฐานที่รองรับ ธุรกิจสามารถสร้างผลงานได้ดี ในระยะยาวราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจนั้น
- ผลลัพท์ของผู้บริหารที่อ่อนแอและทำงานย่ำแย่ก้คือ บัญชีที่ไม่น่าเชื่อถือ
- ถ้าธุรกิจต้องการเงินจำนวนมากในการเติบโตมันจะไม่มีวันทำให้คุณรวย
แต่ถ้ามันไม่ต้องการเงินจำนวนมากในการเติบโตมันก็จะไม่มีวันทำให้คุณจน
- ในเกมของหุ้นนั้นมันไม่เหมือนกับเกมคาสิโน ความเสี่ยงนั้นมันแตกต่างกันอย่างมากระหว่างหุ้นตัวหนึ่งกับหุ้นอีกตัวหนึ่งและทุกสิ่งนั้นอยู่บนเงื่อนไข 2
อย่างนั่นคือ “คุณภาพของบริษัท และ ราคาที่คุณจ่ายไป”
- หุ้นคุณภาพต่ำและราคาสูงคือความสัมพันธ์ของคุณที่คุณควรหลีกเลี่ยง แต่หุ้นคุณภาพสูงและราคาต่ำคือส่วนผสมของหุ้นคุณภาพที่คุณควรจะเล่น
- ผมเป็นนักลงทุนที่ดีเพราะผมเป็นนักธุรกิจ และผมเป็นนักธุรกิจที่ดีเพราะผมเป็นนักลงทุน
- สิ่งใดก็ตามที่ขึ้นแล้วมันจะต้องตกลงมาเสมอ และเมื่อมันตกแล้วมันก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาได้อีก
- วิธีการของเขาคือการไม่เดินตามฝูงชน แต่เขาจะหาหุ้นที่วอลสตรีทไม่ต้องการมันในวันนี้ แต่จะขาดมันไม่ได้ในวันพรุ่งนี้
- สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการทำงานที่ตัวเองรัก คือ ที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่งานมันคือความสนุก
- ใครก็ตามที่รักในสิ่งที่เขาทำ เขาคนนั้นจะสามารถก้าวขึ้นสู่แนวหน้าของสายงานนั้นๆ ได้อย่างไม่ยาก และจะจบลงด้วยการทำเงินมหาศาล
- คำอธิบายที่เรียบง่ายที่สุด นั้นคือคำอธิบายที่ดีที่สุด
- วอร์เร็นจะใส่เงินจำนวนมากในการลงทุนแต่ละครั้ง เพราะว่าโอกาสการลงทุนดีๆ นั้นหายากและมีน้อย
- การกระจายความเสี่ยงคือการป้องกันคุณจากความไม่รู้ มันจะไม่เข้าท่าเลยสำหรับคนที่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่
- วอลสตรีททำเงินจากการเคลื่อนไหว แต่คุณจะทำเงินได้ด้วยการไม่เคลื่อนไหว
- ความมีวินัย คือกุญแจสู่ความสำเร็จในเกมการลงทุน เช่นเดียวกับความมีวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิต
- ความไม่รอบคอบจะเป็นตัวเปิดประตูสู่ความยากจนของคุณ เพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีทางรวยถ้ายังขาดความรอบคอบ
- วอร์เร็นไม่เคยซื้อบริษัทที่เขาไม่สามารถประเมินได้ว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต เขาไม่ใช่คนประเภทที่จะซื้ออะไรก็ได้โดยไม่คิด
- เมื่อนิสัยที่ดี รวมเข้ากับสติปัญญาที่ดี คุณจะได้พฤติกรรมที่มีเหตุผล
- ลงทุนในกิจการที่ดีเมื่อคนอื่นกำลังกลัวและอยู่ให้ห่างจากมันเมื่อคนอื่นกำลังโลภ
- คนรวยที่มีความสุขมักจะรักในอาชีพการทำธุรกิจและมักจะไม่ค่อยสนใจว่า
เศรษฐีคนอื่นจะมีเงินเท่าไหร่
- จำไว้ว่าเมื่อราคาพุ่งขึ้นสูงเสียดฟ้า มันคือเวลาที่จะบอกลา แต่เมื่อราคาตก มันคือเวลาที่จะจับตา
- ทันที่ที่เขารู้ตัวว่าพลาด เขาจะหยุดขุดหลุมฝังตัวเองและกระโดดออกจากหลุมทันที จงมีความกล้าที่จะหยุดตัวเองจากความผิดพลาด
- เมื่อคุณได้ลงทุนในบริษัทชั้นเลิศมันจะดีกว่ามากที่จะอยู่นิ่งๆ แทนที่จะขายหุ้นออกไปเพื่อแลกกับกำไรนิดๆ หน่อยๆ
- วอร์เร็นพบว่าส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้บริหารก็ตาม ธุรกิจที่สุดยอดจะสร้างผลลัพท์ที่ดีเสมอไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบ
- กฏของวอร์เร็นง่ายมาก ถ้าคุณอธิบายมันไม่ได้ก็อยู่ห่างมันไว้
- บทเรียนจากเรื่องนี้ก็คือ อยู่กับสิ่งที่คุณรู้ แล้วคุณจะไม่โง่ มันจะทำให้คุณรวย
- Traveller's trade
www.facebook.com/travellerstrade