bcpg ถือว่าเป็นหุ้น growth หรือไม่ แล้วถ้าเทียบกำลังการผลิตที่มี 400 mw ราคา 14 แพงไปมั้ย

ปัจจุบันรายได้หลักสัก 70% มาจากค่า Adder ที่ 8 บาท เป็นเวลา10 ปี ซึ่งจะทะยอยหมดในปี 2564 เป็นต้นไป  รายได้ตรงนี้จะเริ่มหายไป
บริษัทจะต้องเร่งหากำลังการผลิตใหม่ มาทดแทนรายได้นี้  ผมว่าตรงนี้เป็นหัวใจหลักเลย
ซึ่งตาม pipeline จะมีโครงการที่ญี่ปุ่นที่จะมาทดแทนรายได้ตรงในให้ทันภายในปี 2563
ประกอบกับที่ BCPG มีเป้าที่จะขยายกำลังการผลิตติดตั้งเป็น 1,000 MW ด้วย  ถ้าทำได้ตามเป้าหมายก็ไม่น่าห่วงครับ

ส่วนฐานะการเงิน Net Debt to equity Ration 0.03 เท่า     ผมว่าสามารถปันผลได้สูงต่อเนื่องไปอีก 3-4ปีเลย
มีเงินกู้ยืมระยะยาวมา 8,700 ล้านบาท  มีเงินสดในมือ 9,800 ล้านบาท  พร้อมที่จะขยายไปญี่ปุ่น หรือ M&A ได้สบายๆ

จากข้อมูลวัน Opp day เดือนธันวาคม เห็นบอกว่าจะมีประกาศเรื่องลงทุนพลังงานลมในเดือนธันวาคม แต่ก็งงว่าทำไมเงียบไป คงติดปีใหม่
หวังว่าจะมีข่าวดีในเร็ววันนะครับ

ปัจจุบัน ราคา 14 บาท แต่หลายๆโบรคมีนักวิเคราะห์ให้ราคา 12 บาทกว่าๆเอง แฮ่ๆๆ  เขาคิดเฉพาะโครงการที่เกิดขึ้นจริง