เมื่อเช้า ข่าวตลาด เรื่องการเพิ่มทุนของ EIC ตามลิ้งค์
รายละเอียดการประชุมเมื่อวาน
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?file=http%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2Fdat%2Fmds_news%2Fnews%2F0753NWS271120140937580980T.pdf
แบบการเพิ่มทุน
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?file=http%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2Fdat%2Fmds_news%2Fnews%2F0753NWS271120140953090118T.pdf
ข้อตกลงและเงื้อนไขหุ้นกู้แปลงสภาพ
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?file=http%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2Fdat%2Fmds_news%2Fnews%2F0753NWS271120140954090363T.pdf
ค่อนข้าง จะเข้าใจยาก เลยสรุปให้เป็นข้อมูลเพื่อนประกอบการตัดสินใจลงทุน
สรุป คือ จากหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด 600 ล้านหุ้นเรี่ยกชำระแล้ว 476 ล้านหุ้นเศษ
โดยออกหุ้นเพิ้มทุนใหม่ทั้งหมด 7153 ล้านหุ้นเศษ หรือ คิดเป็นจำนวน 15 เท่าของจำนวน ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน
ส่วนแรก จำนวน4768 ล้านหุ้น ขาย แบบ XR ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 1หุ้นเดิม ต่อ 10 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ราคา 3 บาทต่อหุ้น
ส่วนที่สอง 2384 ล้านหุ้นเศษ (เอาไว้รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนแรก)
ในส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะเกี่ยวข้องกับหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่ 2 นั้น จะออกขายทั้งหมด 7.160 ล้านเศษหน่วย ราคาหน่วยละ 1000 บาท (รวม 7160 ล้านบาทเศษ) มี อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 2% หุ้นกู้นี้ ผู้ถือเลือกแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ โดยตีราคา หุ้นสามัญในการแปลง 3 บาท หรือ หุ้นกู้ 1 หุ้น ราคา 1000 บาท สามารถขอแปลงเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ 333 หุ้น (โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
โดยสัดส่วนการซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนแรก โดยคนที่จองซื้อ หุ้นเพิ่มทุน ใหม่ 666 หุ้น มีสิทธิ์ซื่อ หุ้นกู้แปลงสภาพได้ 1 หน่วย
กำหนด XR ราวๆ กลางเดือน มค. 58 และ ชำระค่าหุ้น ช่วงเดือนกพ. 58
และมีเงื่อนไขกำหนดว่า ถ้าหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือ ให้อำนาจกรรมการ จัดสรรให้กับบุคคลภายนอก (แบบ PP ) ในราคาไม่ต่ำกว่านี้
ทีนี้ มาดูกันว่า จากข้างบน คนที่มีหุ้นอยู่ มีสิทธิ์ ทำอะไร กับมันบ้าง
สมมุติคนที้ถือหุ้นเดิมอยู่ 666 หุ้น (ราคาตลาดตอนนี้ 2.58) สามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนแรก (แบบ XR ) ได้ 6660 หุ้น ราคาหุ้นละ 3 บาท
และ ถ้าจองซื้อเต็มตามสิทธิ์ข้างบน ก็จะจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ตามสัดส่วน 10 หน่วยหุ้นกู้ ราคา หน่วยละ 1000 บาท(ถ้าแปลง ก็ได้หุ้น 3330 หุ้น)
แต่ถ้าจองไม่เต็ม เช่นจองแค่ 3330 หุ้น ก็จะซื้อหุ้นกู้ ได้แค่ 5 หน่วยเป็นต้น
ราคาเมื่อเช้าไหลลงมา เนื่องจากนักลงทุนคงตกใจกับการเพิ่มทุนจำนวนมหาศาล ซึ่งถ้ามีคนเพิ่มทุนซื้อทั้งหมดจริง ตามนี้ จะต้องใช้เงินรวมกว่า 2.1 หมื่นล้าน
ใครที่ถือหุ้นไว้เท่าไร ถ้าจะเพิ่มทุน ตามสิทธิ์ทั้งหมด ต้องจ่ายเงินเพิ่ม 15เท่าของจำนวนหุ้นที่ถือ X 3 บาท เช่นถือหุ้น 1 ล้านหุ้น ต้องใช้เงินเพิ่มทุน 45 ล้านบาท
แต่ในความเป็นจริง ราคาหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ มันสูงกว่า ราคาในกระดาน
ดังนั้นถ้าถึงเวลาเพิ่มทุนจริง คนถือหุ้นไม่ใช้สิทธิ์นั้นก็ได้ ถ้ามีคน มารับซื้อต่อไป แบบ PP ราคา 3 บาทจริง ก็เป็นผลดีกับคนที่ถือหุ้นในราคาตอนนี้ 2.58
ดังนั้น ข่าวนี้ ถ้าการเพิ่มทุนเป็นไปได้จริง ถือว่าเป็นผลดีกับราคาหุ้นในตลาด ณ ที่ตอนนี้ ที่เหมือนหลักประกันว่า หุ้นควรจะมีราคาสูงกว่า 3 บาทขึ้นไป
แต่ถ้า เป็นแค่ข่าวออกมาลวง ดีลไม่เกิดขึ้นจริงๆ การเพิ่มทุนล้มเหลว อันนั้น ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆ และตลาดน่าจะ มีบทบาท ในการออกข่าวเพิ่มทุนลักษณะนี้ เพราะว่า เริ่มเล่นกันเยอะขึ้น ก่อนหน้านี้ Max ก็ออกมา แบบนี้ แต่อันนี้ ซับซ้อนกว่าอีกหน่อย
ใครมีความเห็นไรเพิ่มเติม แก้ไขได้นะครับ ยินดีแลกเปลี่ยนด้วย จะได้เป็นข้อมูลให้เพื้อนๆ ท่านอื่นต่อไป
=== For Your Information สรุปการเพิ่มทุน และ ขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ของ EIC ===
รายละเอียดการประชุมเมื่อวาน
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?file=http%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2Fdat%2Fmds_news%2Fnews%2F0753NWS271120140937580980T.pdf
แบบการเพิ่มทุน
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?file=http%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2Fdat%2Fmds_news%2Fnews%2F0753NWS271120140953090118T.pdf
ข้อตกลงและเงื้อนไขหุ้นกู้แปลงสภาพ
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?file=http%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2Fdat%2Fmds_news%2Fnews%2F0753NWS271120140954090363T.pdf
ค่อนข้าง จะเข้าใจยาก เลยสรุปให้เป็นข้อมูลเพื่อนประกอบการตัดสินใจลงทุน
สรุป คือ จากหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด 600 ล้านหุ้นเรี่ยกชำระแล้ว 476 ล้านหุ้นเศษ
โดยออกหุ้นเพิ้มทุนใหม่ทั้งหมด 7153 ล้านหุ้นเศษ หรือ คิดเป็นจำนวน 15 เท่าของจำนวน ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน
ส่วนแรก จำนวน4768 ล้านหุ้น ขาย แบบ XR ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 1หุ้นเดิม ต่อ 10 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ราคา 3 บาทต่อหุ้น
ส่วนที่สอง 2384 ล้านหุ้นเศษ (เอาไว้รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนแรก)
ในส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะเกี่ยวข้องกับหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่ 2 นั้น จะออกขายทั้งหมด 7.160 ล้านเศษหน่วย ราคาหน่วยละ 1000 บาท (รวม 7160 ล้านบาทเศษ) มี อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 2% หุ้นกู้นี้ ผู้ถือเลือกแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ โดยตีราคา หุ้นสามัญในการแปลง 3 บาท หรือ หุ้นกู้ 1 หุ้น ราคา 1000 บาท สามารถขอแปลงเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ 333 หุ้น (โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
โดยสัดส่วนการซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนแรก โดยคนที่จองซื้อ หุ้นเพิ่มทุน ใหม่ 666 หุ้น มีสิทธิ์ซื่อ หุ้นกู้แปลงสภาพได้ 1 หน่วย
กำหนด XR ราวๆ กลางเดือน มค. 58 และ ชำระค่าหุ้น ช่วงเดือนกพ. 58
และมีเงื่อนไขกำหนดว่า ถ้าหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือ ให้อำนาจกรรมการ จัดสรรให้กับบุคคลภายนอก (แบบ PP ) ในราคาไม่ต่ำกว่านี้
ทีนี้ มาดูกันว่า จากข้างบน คนที่มีหุ้นอยู่ มีสิทธิ์ ทำอะไร กับมันบ้าง
สมมุติคนที้ถือหุ้นเดิมอยู่ 666 หุ้น (ราคาตลาดตอนนี้ 2.58) สามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนแรก (แบบ XR ) ได้ 6660 หุ้น ราคาหุ้นละ 3 บาท
และ ถ้าจองซื้อเต็มตามสิทธิ์ข้างบน ก็จะจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ตามสัดส่วน 10 หน่วยหุ้นกู้ ราคา หน่วยละ 1000 บาท(ถ้าแปลง ก็ได้หุ้น 3330 หุ้น)
แต่ถ้าจองไม่เต็ม เช่นจองแค่ 3330 หุ้น ก็จะซื้อหุ้นกู้ ได้แค่ 5 หน่วยเป็นต้น
ราคาเมื่อเช้าไหลลงมา เนื่องจากนักลงทุนคงตกใจกับการเพิ่มทุนจำนวนมหาศาล ซึ่งถ้ามีคนเพิ่มทุนซื้อทั้งหมดจริง ตามนี้ จะต้องใช้เงินรวมกว่า 2.1 หมื่นล้าน
ใครที่ถือหุ้นไว้เท่าไร ถ้าจะเพิ่มทุน ตามสิทธิ์ทั้งหมด ต้องจ่ายเงินเพิ่ม 15เท่าของจำนวนหุ้นที่ถือ X 3 บาท เช่นถือหุ้น 1 ล้านหุ้น ต้องใช้เงินเพิ่มทุน 45 ล้านบาท
แต่ในความเป็นจริง ราคาหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ มันสูงกว่า ราคาในกระดาน
ดังนั้นถ้าถึงเวลาเพิ่มทุนจริง คนถือหุ้นไม่ใช้สิทธิ์นั้นก็ได้ ถ้ามีคน มารับซื้อต่อไป แบบ PP ราคา 3 บาทจริง ก็เป็นผลดีกับคนที่ถือหุ้นในราคาตอนนี้ 2.58
ดังนั้น ข่าวนี้ ถ้าการเพิ่มทุนเป็นไปได้จริง ถือว่าเป็นผลดีกับราคาหุ้นในตลาด ณ ที่ตอนนี้ ที่เหมือนหลักประกันว่า หุ้นควรจะมีราคาสูงกว่า 3 บาทขึ้นไป
แต่ถ้า เป็นแค่ข่าวออกมาลวง ดีลไม่เกิดขึ้นจริงๆ การเพิ่มทุนล้มเหลว อันนั้น ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆ และตลาดน่าจะ มีบทบาท ในการออกข่าวเพิ่มทุนลักษณะนี้ เพราะว่า เริ่มเล่นกันเยอะขึ้น ก่อนหน้านี้ Max ก็ออกมา แบบนี้ แต่อันนี้ ซับซ้อนกว่าอีกหน่อย
ใครมีความเห็นไรเพิ่มเติม แก้ไขได้นะครับ ยินดีแลกเปลี่ยนด้วย จะได้เป็นข้อมูลให้เพื้อนๆ ท่านอื่นต่อไป