19:24 17/10/2013
CPALL:ซีพี ออลล์ กำหนดดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 3-10 ปี ที่ 4.10-5.35%

กรุงเทพฯ--17 ต.ค.--รอยเตอร์

บมจ.ซีพี ออลล์CPALL ซึ่งทำธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ "เซเว่น
อีเลฟเว่น" ในไทย กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้มีประกัน มูลค่ารวม 4 หมื่นล้านบาท
โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.1%, อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย
4.7%, อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.1% และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.35%
การกำหนดดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้งหมดดังกล่าว อยู่ในช่วงสูงสุดของอัตราที่เสนอขาย
หุ้นกู้แต่ละช่วงอายุ จะมี 2 ชุด โดยชุดหนึ่งเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป
ขณะที่อีกชุดหนึ่งเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ รวมเป็นหุ้นกู้
ที่เสนอขายทั้งหมด 8 ชุด
"วันนี้ปิด book build นักลงทุนสถาบัน ให้การตอบรับที่ดี วอลุ่มที่
2.73 หมื่นล้านบาท" แหล่งข่าวใกล้ชิดดีล กล่าวกับ"รอยเตอร์" โดยกล่าวว่า
ความต้องการซื้อหุ้นกู้จากนักลงทุนสถาบัน สูงกว่าทึ่คาดการณ์ไว้
ส่วนการขายให้นักลงทุนรายย่อย คาดว่าจะเปิดขายในช่วงปลายเดือนนี้
"ในแง่ของรายย่อย ก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี เพราะ CPALL เป็น
บริษัทที่เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะหุ้นกู้ระยะสั้น อายุ 3-5 ปี น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
คาดว่าน่าจะถึง 4 หมื่นล้านบาท มีโอกาสปิดที่ 4.5 หมื่นล้านบาท" เขากล่าว
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
CPALL ระบุในไฟลิ่งที่ยื่นต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ว่า หุ้นกู้ดังกล่าวจะมีหุ้นของ บมจ.สยามแม็คโคร
ซึ่งถือโดย CPALL เป็นหลักประกัน
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ในชุดที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ได้แก่
ธ.กรุงเทพBBL, ธ.ไทยพาณิชย์SCB, ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) และธ.เอชเอสบีซี สาขากรุงเทพ โดยมี ธ.ธนชาต และธ.กรุงศรีอยุธยา
BAY เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้
สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ในชุดที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน
และผู้ลงทุนรายใหญ่ ประกอบด้วย BBL, SCB, ธ.กรุงไทยKTB,
ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) และ ธ.เอชเอสบีซี สาขากรุงเทพ
ขณะที่ ฟิทช์ เรทติ้งส์(ประเทศไทย) จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ไว้ที่ระดับ A+
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าว ไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากธนาคารบางส่วน ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมแบบมีหลักประกัน เพื่อการเข้าซื้อกิจการของ
MAKRO
เมื่อเดือนที่แล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้น CPALL มติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้
ไม่เกิน 9 หมื่นล้านบาท ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ขณะที่เมื่อสัปดาห์ก่อน ผู้บริหาร CPALL ระบุว่า หุ้นกู้ที่เหลืออีก 5 หมื่นล้านบาท
คาดว่าจะเสนอขายได้ในปี 57
ราคาหุ้น CPALL ปิดวันนี้ ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 38.50 บาท--จบ--

(โดย มนันพัทธ์ ธนนันท์พร รายงาน; สะตะวสิน สถาพรชาญชัย เรียบเรียง--บร--)
((satawasin.staporncharnchai@thomsonreuters.com;
โทร.0-2648-9717;
ReutersMessaging:satawasin.staporncharnchai.
thomsonreuters.com@reuters.net))