เด็กแนว
* TNDT การประชุมนัดสำคัญผ่านไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นก็ปรบมือสนับสนุนให้ TNDT เข้าซื้อธุรกิจเหมืองถ่านหิน และโรงไฟฟ้าที่ผู้บริหารไปได้สัมปทานมา และผู้บริหารตั้งใจจะนำสัมปทานนี้ขายให้แก่บริษัท เพราะจะทำให้บริษัทมีศักยภาพสูงขึ้นอย่างมาก ขั้นตอนต่อไปคือรอ กลต. อนุมัติให้ดำเนินการ เมื่อผ่านแล้ว TNDT ก็จะเป็นเจ้าของโครงการนี้ทั้งหมด ซึ่งพี่ชมเดือนบอกว่าอยากให้ทุกขั้นตอนจบภายใน Q2 นี้ เพราะสามารถที่จะขายถ่านหินได้ในทันที ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วทั้งสัมปทานเหมืองเต็มรูปแบบ และโรงไฟฟ้า แถมด้วยโครงการอื่นๆ โดยรอบที่จะทำให้มูลค่าเพิ่มอีกบาน เด็กแนวนำมาประเมินตัวเลขใหม่ เพราะมั่นใจว่างานนี้ใหญ่และยาว ไม่ใช่เล่นๆ อีกทั้ง Q1 จะประกาศกำไรดีมากด้วย ปี 56 จึงคาดว่าจะได้เห็นกำไร ไม่น้อยกว่า 160 ล้านบาท จากกำไร 76 ล้านปีก่อน ให้เป้าพื้นฐานคำนวณใหม่ที่ 24 บาท ขณะที่ปี 57 จะกระโดดเป็น 37 บาทเมื่อรับรู้รายได้ถ่านหินเต็มปี คำแนะนำซื้อลูกเดียว
* MJD เมื่อวานให้ KC แต่วันนี้สลับมาเมเจอร์ เพราะกระแสดอกเบี้ยลดนั้นแรงเหลือเกิน แค่กระแสไม่พอ แต่บริษัทก็ต้องมีดีด้วย ในปี 56 นี้คาดว่าจะพลิกกลับมามีกำไรอย่างมีนัยยะสำคัญ เพราะรายได้จะรับรู้ระดับ 3 พันล้านบาท เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมีหลายโครงการที่จะส่งมอบ และบริษัทปลดภาระที่ไม่ดีออกไปแล้วทำให้มีโอกาสรับรู้เป็นกำไรได้ทั้งหมด ถ้าให้อัตรา margin ต่ำๆเพียง 10% จะมีกำไรกระโดดไป 300 ล้านบาท คิดเป็น EPS 0.42 บาท จะทำให้ PE ของบริษัทเหลือแค่ 6.33 เท่า ต่ำสุดๆ เท่าที่เคยเห็นมา ถ้าให้ค่า PE เพียง 10 เท่าจะได้เป้า 4.20 บาทเลยนั่น การบวกช่วงเช้าแค่ 9 % คงน้อยไป เด็กแนวว่า 30% จึงจะเหมาะนะขอบอก
cr
http://www.kaohoon.com/online/61359/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2...%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99---%E0%B8%9A%E0%B8%A5.%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%9B-.htm 
MJD วอลุ่มเข้าวันแรก เด็กแนวเชียร์ เก็งลดดอกเบี้ย ข่าวดีพร้อมๆกัน
* TNDT การประชุมนัดสำคัญผ่านไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นก็ปรบมือสนับสนุนให้ TNDT เข้าซื้อธุรกิจเหมืองถ่านหิน และโรงไฟฟ้าที่ผู้บริหารไปได้สัมปทานมา และผู้บริหารตั้งใจจะนำสัมปทานนี้ขายให้แก่บริษัท เพราะจะทำให้บริษัทมีศักยภาพสูงขึ้นอย่างมาก ขั้นตอนต่อไปคือรอ กลต. อนุมัติให้ดำเนินการ เมื่อผ่านแล้ว TNDT ก็จะเป็นเจ้าของโครงการนี้ทั้งหมด ซึ่งพี่ชมเดือนบอกว่าอยากให้ทุกขั้นตอนจบภายใน Q2 นี้ เพราะสามารถที่จะขายถ่านหินได้ในทันที ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วทั้งสัมปทานเหมืองเต็มรูปแบบ และโรงไฟฟ้า แถมด้วยโครงการอื่นๆ โดยรอบที่จะทำให้มูลค่าเพิ่มอีกบาน เด็กแนวนำมาประเมินตัวเลขใหม่ เพราะมั่นใจว่างานนี้ใหญ่และยาว ไม่ใช่เล่นๆ อีกทั้ง Q1 จะประกาศกำไรดีมากด้วย ปี 56 จึงคาดว่าจะได้เห็นกำไร ไม่น้อยกว่า 160 ล้านบาท จากกำไร 76 ล้านปีก่อน ให้เป้าพื้นฐานคำนวณใหม่ที่ 24 บาท ขณะที่ปี 57 จะกระโดดเป็น 37 บาทเมื่อรับรู้รายได้ถ่านหินเต็มปี คำแนะนำซื้อลูกเดียว
* MJD เมื่อวานให้ KC แต่วันนี้สลับมาเมเจอร์ เพราะกระแสดอกเบี้ยลดนั้นแรงเหลือเกิน แค่กระแสไม่พอ แต่บริษัทก็ต้องมีดีด้วย ในปี 56 นี้คาดว่าจะพลิกกลับมามีกำไรอย่างมีนัยยะสำคัญ เพราะรายได้จะรับรู้ระดับ 3 พันล้านบาท เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมีหลายโครงการที่จะส่งมอบ และบริษัทปลดภาระที่ไม่ดีออกไปแล้วทำให้มีโอกาสรับรู้เป็นกำไรได้ทั้งหมด ถ้าให้อัตรา margin ต่ำๆเพียง 10% จะมีกำไรกระโดดไป 300 ล้านบาท คิดเป็น EPS 0.42 บาท จะทำให้ PE ของบริษัทเหลือแค่ 6.33 เท่า ต่ำสุดๆ เท่าที่เคยเห็นมา ถ้าให้ค่า PE เพียง 10 เท่าจะได้เป้า 4.20 บาทเลยนั่น การบวกช่วงเช้าแค่ 9 % คงน้อยไป เด็กแนวว่า 30% จึงจะเหมาะนะขอบอก
crhttp://www.kaohoon.com/online/61359/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2...%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99---%E0%B8%9A%E0%B8%A5.%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%9B-.htm